蔡繼倫的副官率人半道截走了谷賀，在谷賀的蠱惑下，蔡繼倫為了不落下通敵的把柄，保住自己的性命，悄悄將其釋放。得知消息的朱若愚氣憤不已，但也只能不了了之。日軍第11軍正在集結軍隊做出要與第五戰區會戰的態勢。戰區司令長官部召開軍事會議，部署張自忠的第33集團軍等部隊，準備主動出擊。楊帆告訴胡宜生，他已經將宜昌江防不堪一擊的情況，上報給了周恩來副主席。谷賀改回日本名字古賀一郎，逃回日軍隊伍里，見到了第39師團步兵第231聯隊聯隊長橫山武彥。橫山要他將通往宜昌的道路在地圖上標出，并要求部隊按此路徑迅速行進。隨后，古賀一郎來到了日軍第十一軍司令部向園部和一郎報到。郭懺司令和楊帆參謀長商量，決定派出胡宜生擔任聯絡官，前往張自忠處，負責協調江防軍和第三十三集團軍之間的軍事行動。胡宜生來到碼頭，向清嫂和成四妹告別。不料，日軍再次空襲，轟炸中，他看見一名女醫護兵正招呼大家快速臥倒，此人正是從重慶后方回到前線的寧京妮。胡宜生和指派給他的警衛員錢富貴在山路上遇到了日軍偵察兵，胡宜生決定將他們引到別處。