陳皮來到碼頭上的一個倉庫。這里本是二月紅的一處堂口，但自從二月紅不再碰地下的東西后，此處的實際領導人已經變成了陳皮。客棧內，張啟山三人欲打探消息，卻發現眾人三緘其口，神情古怪。張啟山三人察覺不對，猜測附近有日本特務在活動。入睡前，張啟山發覺幾人舉止異常。凌晨時分，他們悄悄離開，張啟山三人立即起床尾隨他們。晨霧中，三個神秘人朝礦山的方向走去，行蹤時隱時現，他們突然暴起襲擊張啟山三人，幸虧張啟山機警，將其制服。齊鐵嘴拿出羅盤想要判斷方位，卻因為受到礦山中磁鐵的干擾，無法定位。張啟山四處觀察，終于找到隱藏的一條嶄新的鐵路，直通深山。二月紅唱完戲，正在卸妝，管家通知日本特務又來了。二月紅意識到被日本特務盯上了，借口身體不適，將他們打發了。二月紅回到書房，端詳指環，懷疑日本特務的陰謀或與那輛火車有關。日本特務田中涼子不甘心失敗，于是另辟蹊徑，找了二月紅的高徒陳皮，希望他能出面幫忙引薦二月紅。陳皮聽聞有良藥可救師娘丫頭，不禁心動。陳皮回到二月紅府，卻撞見丫頭發病。