技野勝男準備回國，楊志華產生好奇心，晚上溜進技野勝男的辦公室，發現辦公桌上擺著一本三國演義。書頁里面畫著一些圖案，楊志華憑著過人的記憶，記下了所有圖案。杜清明在楊志華的邀請下到路邊攤吃宵夜，兩人一起經歷過一次戰爭，已經化敵為友，楊志華將三國演義中的圖案畫到幾張紙上，杜清明仔細一看，發現紙上的圖案是云南昆明的地形圖，頓時吃了一驚，意識到技野勝男極有可能是日本間諜。楊志華頭腦簡單，不相信技野勝男是日本間諜，技野勝男不遺余力將畢生所學傳給中國學生，光是這一點就能說明他不是間諜。杜清明待人處事比楊志華更穩重，擔心技野勝男來中國教學的目的就是搜集情報，日本近幾年加快生產武器的速度，極有可能入侵中國，技野勝男則是日本派到中國的間諜。為了查出真相，杜清明與楊志華返回學校，進入技野勝男的辦公室，技野勝男正在住處收拾行李，杜清明與楊志華沒有找到三國演義。收拾好了行李的技野勝男向辦公室走來，楊志華與杜清明趕緊藏到柜子里面，技野勝男進入辦公室，拉開一個抽屜找到三國演義，將其放入一個黑色手提包內，拎著黑色手提包行色匆匆離開辦公室。杜清明與楊志華從衣柜中走出來，離開學校，分從兩條小路包抄技野勝男。杜清明當先找到技野勝男，提出檢查黑色手提包，技野勝男佯裝同意給杜清明搜包，忽然出手偷襲杜清明。楊志華趕了過來，舉槍射擊技野勝男，將技野勝男逼到一處沒有去路的胡同死角內，技野勝男與楊志華談話，拖延時間，一個男人躡手躡腳出現在楊志華身后，出奇不意擊暈了楊志華。男人原本打算殺掉楊志華，因講武堂的許多學生趕了過來，男人與技野勝男逃之夭夭。楊志華與杜清明分別獲救，兩人拆穿了技野勝男的底細，立了功勞，眾人猜測潛伏在城內的間諜不只技野勝男一人。國共兩黨執政理念不一至，共產黨出身的龍云將軍投靠了蔣介石，原本就擁護國民黨的杜清時趁機向李秋白發難，雖然李秋白的妹妹已經與杜清明訂了婚，但杜清時不顧情面，連同杜清明一并拘捕。講武堂已被杜清時的部隊團團包圍，楊志華溜出講武堂，在街上找到了躲避杜清時追捕的李秋白，李秋白帶著楊志華與地下黨員張客俠見面。