里克得到鳳凰石之后，用錢賄賂了停尸間的看守員，并打算復活喬。達蒙和莉莉打電話商量交換人質的事情，卻發現奧斯卡被人殺死了。莉莉因為達蒙失約派諾拉和路易斯找達蒙索要奧斯卡，達蒙與斯特凡情急之下把奧斯卡的遺體懸吊在窗戶外面并謊稱奧斯卡逃走了，諾拉和路易斯沒有找到奧斯卡只能離去。莉莉迷魂一個女人送信告知達蒙從現在開始如果見不到奧斯卡便會一個小時死一個人，女人在達蒙看完信后便割破了自己的頸動脈噴血而亡。達蒙把奧斯卡的尸體帶到停尸間，請邦妮用鳳凰石復活奧斯卡。諾拉和路易斯奉命只要沒見到奧斯卡便每小時殺一個人，卡羅琳和斯特凡用萬圣節派轉移兩人的注意力。恩佐發現是瓦萊麗殺了奧斯卡，逼瓦萊麗說出原因，瓦萊麗告訴恩佐她這么做是為了阻止莉莉救出朱利安，而朱利安是一個對大家都有威脅的惡魔。邦尼成功找到鳳凰石咒語復活了奧斯卡，達蒙立刻帶奧斯卡去和莉莉交換艾琳娜。斯特凡和卡羅琳趁諾拉和路易斯吵架挾持了路易斯逼迫諾拉解除了卡羅琳身上的馬鞭草咒語，之后便迫不及待的發生了性愛。奧斯卡半路嗜血癥發作跳車逃走，殺死了一輛觀光車上的所有人，莉莉趕到阻止了他的行為，達蒙在此時出現扭斷了奧斯卡的脖子，并讓莉莉交出艾琳娜。瓦萊麗知道奧斯卡復活后害怕莉莉知道而準備逃亡，恩佐找到了她并表示愿意幫她阻止朱利安歸來。達蒙燒毀了觀光車與一車的尸體，莉莉告訴達蒙她已經讓博爾解除了艾琳娜棺材的隱身咒語，可以在塞瓦托爾舊宅中找到。達蒙要求自己搬回神秘瀑布鎮維護小鎮安全，莉莉覺得他連都保護不好，把艾琳娜留在自己身邊是只會讓艾琳娜更危險的行為，于是達蒙決定讓泰勒將艾琳娜帶離神秘瀑布鎮。與此同時邦尼成功用鳳凰石復活了喬，里克與邦尼不可置信的看著慢慢蘇醒的喬。