斯特凡一行人埋葬莉莉的遺體，眾人輪流向莉莉告別。墓地旁邊燃燒著許多火堆，跳動的火焰映照著眾人陰暗的面龐，莉莉的死亡令眾人心情沉重。曾幾何時，莉莉是眾人心中最可敬的母親，如今，她卻成了一具沒有生氣的尸體。莉莉一死，朱利安成了脫韁之馬，無拘無束肆意妄為，在寒冷的圣誕節犯下命案，斯特凡與達蒙四處尋找朱利安，兩人進入一幢樓房，發現房內橫七豎八躺著許多穿著圣誕衣的男子。行兇者十之八九是朱利安，自從莉莉離開人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆殺戮。斯特凡與達蒙在一家酒吧找到了朱利安，雙方劍拔弩張，即將展開一場惡斗。朱利安拿出一把短劍，劍柄上安置了鳳凰石，朱利安向斯特凡與達蒙講解短劍的作用。短劍與鳳凰石結為一體，產生一種魔法力量，凡是被短劍刺中心臟的吸血鬼，靈魂將被吸入到鳳凰石內。朱利安因擁有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡與達蒙放在眼里。所有吸血鬼幾乎都與朱利安為敵，唯獨諾拉的戀人瑪麗對朱利安不離不棄，她寧肯成為眾矢之的也要與朱利安站在同一陣線上。諾拉對瑪麗大失所望，及時終止與瑪麗的戀情，瑪麗找到諾拉，提出和解，諾拉將莉莉的死歸結到朱利安身上，不肯再跟瑪麗回家。瑪麗相信朱利安沒有害死莉莉，勸說諾拉不要再敵視朱利安，諾拉見瑪麗始終為朱利安說好話，也就不再做口舌之爭，沒有再理睬瑪麗。瑪麗見諾拉鐵定了心不肯再和好，一臉無奈拔腿就走。朱利安利用寶劍出奇不意捅死達蒙，卡羅琳趕了過來，手忙腳亂打電話給邦妮，將復活達蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被瑪麗囚禁，卡羅琳拔了很久的電話，未能與邦妮取得聯系。諾拉攜帶朱利安持有的短劍出現，不由分說照準斯特凡的胸部捅了過去，斯特凡中劍倒在地上，面色痛苦，卡蘿琳嚇得手無措，幾乎沒有反應過來。