唐璧副官接蔡式超去看蔡智誠，蔡式超很激動，但副官把裝著唐璧通日證據的信奉還給蔡式超時，蔡式超看到上面的鮮血，知道自己此去兇多吉少，他遲疑一下還是義無返顧去見蔡智誠。但臨行前他把自己一條圍巾疊的整齊，放在床邊。把帽子擦擦干凈，跟圍巾整齊的放在一起。蔡式超找到蔡智誠，忍住心疼和傷痛跟他談心。蔡智誠知道孟元超把那份證據給了他，十分激動，告訴蔡式超趕緊毀掉，蔡式超說他已經知道了，但他十分淡定，只想跟蔡智誠好好聊聊天，珍惜最后的時間。最后蔡智誠哭號著不讓父親走，蔡式超告訴他，人活到最后要懂得撒手。蔡式超出去以后，被唐璧的副官開槍打死。他走的十分從容。蔡智誠聽到槍響，撕心裂肺。孟雪和羅伯特帶人來救蔡智誠，成功把他從軍統大院救出來，然后夏文昭說孟元超可能有危險，他和孟雪去找孟元超。孟雪綁了孟元超副官，但孟元超還是不肯走，否則孟雪又危險。他提到還有一個辦法，共產黨。竹子與孟云超見面，表示愿意幫助。孟元超告訴孟雪，出不去昆明的話直接去找張主任。傘兵帶著蔡智誠出城果然被軍統攔下。孟雪找來張主任，張主任偷偷告訴唐璧，美國人的調令第二天中午能到，最后他給出折中方案，蔡智誠還歸唐璧調查，但審訊地點要在傘兵基地。雙方同意，傘兵回基地。