宮本浩二等人以為趙震天已死，八路軍無人接應將必死無疑。憨子、鐵匠和齊大勝帶兵艱難抗擊。宮本浩二等人正得意時，日軍飛機爆炸，日軍驚慌。宮本浩二和小野得知趙震天不但沒死，而且還襲擊了機場的消息，十分吃驚。岡村派出援軍協助宮本浩二打通晉冀交通要道。周衛國派齊大勝等人帶兵拖住日軍。另一邊，趙震天問及馬飛燕下落，劉運果撒謊稱不知道。趙震天剛離開，馬飛燕就趕到了，馬飛燕問剛走的是誰，劉運果只提蘇彤、縣大隊，不提趙震天。日軍援軍趕到，再次發起攻擊，獨立團緊急轉移，齊大勝等人拼命抵抗，保證部隊能順利轉移。部隊轉移完畢后，鐵匠和憨子帶著受傷的齊大勝撤回來。鐵匠說漏嘴，讓周衛國和楊國光知道了他們私自研究高爆地雷的事，周衛國和楊國光生氣，要他們上交高爆地雷。日軍到獨立團根據地時，里面已空無一人，吉田岡夫認為任務完成，繼續追擊無必勝把握，于是放棄追擊。憨子和鐵匠在回趙家莊的路上遇見趙震天，得知了結巴犧牲的消息。回趙家莊后憨子轉告趙震天團部要求上交高爆雷的命令。為慶賀打了勝仗，宮本浩二安排藝妓表演，邀請吉田岡夫和北島前去，但吉田岡夫急于復命，沒有時間。趙震天等人將結巴埋葬后不久，便得知了宮本浩二將在藤原會所安排藝妓表演的消息。劉運果向馬飛燕告白遭拒，不一會兒也得知了該消息，欲殺日軍高官報仇。陳水清告訴孫淑珍獨立團根據地失守，孫淑珍懷疑陳水清是故意不報信。趙震天等人進入藤原會所挾持藝妓，紀曉蘭、蘇彤和跑得快假扮藝妓混入表演場地。北島見藝妓遲遲不來，前去查看，但剛踏出門就被蘇彤槍殺。宮本浩二等人驚慌，與趙震天等人槍戰。趙震天等人寡不敵眾撤走，小野等人緊追，駱嘉軒和駱太太驚魂未定。趙震天等人逃入一條小巷，與小野等人激戰。這時馬飛燕等人也來了，她見到趙震天很是吃驚，趙震天為保護馬飛燕被炸暈。鐵匠背著趙震天與大家一起逃走，小野等人追到城外樹林已不見趙震天等人的蹤影，擔心中計便撤回去了。趙震天剛醒來便與馬飛燕斗嘴，此時劉運果帶著半斤、八兩還有苗三妹來了，欲投靠趙震天，趙震天答應。李木子告訴了陳水清自己救趙震天的經過，陳水清十分感激。李木子向陳水清示好，陳水清尷尬轉移話題。半個月后，周衛國散步時收到一份電報，看過電報后急忙回駐地。周團長召集趙震天等人，將毀掉日軍運輸的物資彈藥這一重要任務交給趙震天領導的縣大隊，趙震天等人接下了這一任務。經過商討后，大伙決定去公雞嶺埋伏。趙震天等人來到公雞嶺埋伏，發現日軍在三號碼頭防守嚴密，無法靠近。趙震天想出辦法，在下面的道路上埋雷，眾人贊同。趙震天安排跑得快在公雞嶺監視日軍。夜晚降臨時，雷文俊帶領大伙去道路上埋雷。日本軍官運送物資彈藥經過宮本浩二管轄區，宮本浩二接待軍官并且安排小野帶兵護送物資彈藥。趙震天、蘇彤等埋伏在公雞嶺，小野及日本軍官帶領部下運送物資經過這條道路時，趙震天下令引爆地雷，日本軍隊的軍卡被炸，物資彈藥被毀，但是趙震天等人也被發現，日軍對八路進行攻擊，趙震天等人不敵，被迫撤退。劉運果在日軍中發現殺父仇人——小野，不顧眾人勸阻，執意去殺小野，蘇彤擔心劉運果，追上去勸阻。劉運果刺殺小野失敗被小野發覺。小野帶領軍隊追擊劉運果與蘇彤，兩人來到一處懸崖邊。