朱莉娜把間諜相機的事情告訴了雷震，她以為喬曼會救他，就讓雷震去找喬曼。雷震騙喬曼說朱莉娜把所有的事情都告訴他了，還跟喬曼要間諜相機。喬曼花言巧語騙雷震說自己并不知道什么間諜相機。雷震什么都沒有試探出來，他認為喬曼這個人并不簡單，他決定找出喬曼是間諜的證據，以此來證明朱莉娜的清白。救了喜子的小女孩要去司令部送徽章卻被日本間諜發現，日本間諜抓住她。萬乘風認為狐敢死隊并不存在，是有人制造謠言，李司令下令抓內鬼，萬乘風卻告訴他朱莉娜已經被雷震放了。雷震詢問許國璋為什么朱莉娜會失憶，許國璋對朱莉娜心存偏見，就心不在焉地說朱莉娜要么是裝的，要么是受傷所致。雷震對他的回答并不滿意，許國璋只好告訴他朱莉娜是被人動了手腳。雷震讓許國璋一定要治好朱莉娜，因為她現在是關鍵證人，但他對許國璋隨意說出的治療方法并不滿意，他警告許國璋不要打內戰。李司令把雷震找到辦公室，劉志庸趁機報告朱莉娜是間諜，雷震讓他拿證據說話。萬乘風也借機給雷震試壓，逼他去找證據。萬乘風帶領眾將士偷襲日軍，日軍措手不及，傷亡慘重。劉志庸讓喬曼去調查朱莉娜是間諜的證據，喬曼假惺惺不肯出賣朋友。劉志庸給她聽了那天晚上她和朱莉娜談話的錄音，以此來逼喬曼為他做事，喬曼沒辦法只好答應他。喬曼回到宿舍發現朱莉娜要去前線送防暑物資，就偷偷在白糖里加了藥，讓朱莉娜喝了下去。朱莉娜坐車突然覺得惡心，趁她下車嘔吐時，間諜偷偷鉆進了車里。雷震為了朱莉娜的事情失眠，早上他問許國璋是不是把派人去重慶送畫像的事情告訴喬曼了，許國璋問雷震什么意思，雷震說送畫像的小羅可能已經犧牲了，還說是喬曼不想讓他知道朱莉娜的真實身份。許國璋卻說雷震被感情蒙蔽了雙眼，他對雷震很失望。雷震去找喬曼聊天，問她知不知道送畫像的事，喬曼假裝不知道，還騙雷震說自己心里的人就是他。雷震問她第一次見面是什么時候，喬曼說是在舅舅郭紹儒家，她的回答天衣無縫，雷震卻說這些都是朱莉娜告訴她的，喬曼假裝傷心。雷震讓雷小蕾找地下黨幫忙核實朱莉娜和喬曼的身份，喬曼正好看見，她趕緊通知了美葉子。美葉子也很擔心地下黨調查喬曼，她想從雷小蕾身上下手。雷小蕾請求李司令幫忙，讓延安跟重慶直接對話，確認喬曼和朱莉娜的身份。李司令同意了，還派衛兵去護送她。田中隆遲遲攻不下黑鷹嶺，他對李部的抵抗力表示懷疑，下令讓美葉子去查清黑鷹嶺守軍絕地存活的秘密。喬曼假裝到前線陣地看望萬乘風，趁機暗查陣地地形。田中隆很快掌握了李部陣地的情況。