上海，日軍橫行街頭。嘉麗回國到家，疲憊昏倒，姚父看了心疼，在嘉麗床邊呆了一晚，還是問不出她回國的原因。于是差遣家里的老仆人去問嘉麗情況。嘉麗躺在床上一句話不說，喝了藥繼續(xù)躺著。姚父擔(dān)心不已，請郎中給女兒看病，郎中說主要是心病。魯懷山告訴濟(jì)州嘉麗到家的消息，讓濟(jì)州不要壓抑自己的感情，過還是不過，離還是不離得想清楚，否則耽誤的是兩個人的事。濟(jì)州問魯懷山物理學(xué)家艾德華先生有沒有消息，被告知跟自己沒關(guān)系的事不要打聽。傷愈的大衛(wèi)完全毀容，他卻慶幸自己不用擔(dān)心被秘密警察認(rèn)出來了。大衛(wèi)出去的第一件事就是去確認(rèn)羅莎在不在普濟(jì)州家，然而最讓他擔(dān)心的事發(fā)生了，他得知羅莎又被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。漢斯找到普濟(jì)州，再次威脅他將假簽證一事報告外交部門。普濟(jì)州知道漢斯不會輕易放棄這個誘餌，表示自己并不在意，想拖延時間再想對策。王參事得知領(lǐng)事館護(hù)送失敗死了人，擔(dān)心對中德關(guān)系不利，跑來對魯懷山發(fā)火，不明白他為何要吃力不討好。