抗日戰爭前夕日本浪人在天津府鬧事，與警察廳和政府發生沖突，導致城里人心惶惶。鄂泰貝勒府邸，年輕的瑞年練拳贏得妹妹的陣陣叫好。而府邸里鄂泰貝勒穿著官府整裝，準備去給落魄的皇上請安。鄂泰貝勒責瑞年不懂禮法，反倒是福晉為瑞年說話，勸鄂泰貝勒不要強迫瑞年做他不愿意做的事情。大家閨秀淑娟準備逃出家門，卻被額娘抓了個正著。淑娟蒙額娘說是要上學，可是因為日本浪人鬧事，所有的學校都已經挺課了。淑娟一不留神透露出自己要上街修行，額娘立刻安排丫鬟巧兒將淑娟壓進房間里，不許她出門。瑞年無奈跟著鄂泰貝勒驅車前往皇上行在，在車上瑞年不住的吐槽如今已經是民國二十年了，鄂泰貝勒還一心想著恢復大清，已是不可能的事情。鄂泰貝勒生了瑞年的氣，責備瑞年一定要在宣統皇帝面前表現得體。被軟禁的淑娟，哄騙丫鬟巧兒為她準備早餐，趁機跑出了家門。、瑞年突然大喊一聲停車，從車上跑了下來，決定自己跑著去行在。無奈之下，鄂泰貝勒只能直接前往由日軍掌控之下的宣統行在。來到行在門口，鄂泰貝勒被兩名日本士兵攔住，鄂泰大怒與日軍士兵起了沖突。跑來行在的路上，瑞年看到一群日本浪人欺負一個老人，他當即沖上前去與日本浪人打了起來。瑞年對著幾個日本浪人一通拳打腳踢，雖然過程驚險，但瑞年功夫了得，愣是沒讓日本人占到便宜。淑娟正好路過，看瑞年的英姿，心生敬仰。這時日本浪人叫來更多同伴對瑞年進行追殺，瑞年借助地形優勢，將日本浪人引入居民區，又是一番修理。鄂泰從日軍口中得知，日軍已經把宣統帶離天津，前往日本。泰勒分析宣統是想借助日軍恢復帝位，決定前往東北勤王。福晉發現瑞年跟人打了架，這事鄂泰知道，鄂泰很高興瑞年能這樣面對日本人。私下決定將瑞年送往日本，上軍校。淑娟參加了新學生南開抗日救國會，學生們義憤填膺決定積極參加抗日游行活動。瑞年知道要被送往日本，十分不樂意的和鄂泰起了沖突，爭執之下鄂泰要動手打瑞年被福晉攔住。福晉覺得瑞年如果訂了親，就會收了性子。和鄂泰商議為瑞年定一門親事。福晉相中的是前兩江總督府的女兒，也就是淑娟。淑娟看到瑞年的照片，認出他就是打日本人的英雄，心中默許，愿意在上完高中后嫁給他。瑞年得知相親的事后，又和鄂泰大吵一架，不同意這門婚事。淑娟得知親事被拒絕，十分生氣的將瑞年的照片踩了個稀爛，額娘說出若年要去日本讀書的事情，淑娟立刻慶幸自己沒有和他結婚，罵瑞年是認賊作父。瑞年和同學甘子風、劉瑾賢一起來到餐廳，兩人聊起了瑞年去日本的事情，劉瑾賢認為瑞年去日本可以將日本的軍事技術學會來。一旁不遠，淑娟正和同學為即將離去的學姐舉辦告別會，其中一名同學表現出對甘子風的愛慕，淑娟鼓勵她去面對甘子風，兩人來到了甘子風的桌前。學姐誠摯的邀請甘子風一行一起用餐，劉瑾賢順帶介紹了瑞年給大家，淑娟這才知道一旁的人就是瑞年。淑娟口無遮攔，認為瑞年去日本就是漢奸。瑞年當即和淑娟爭執起來，一旁聽了淑娟的話，學姐等人當即將瑞年認定成漢奸，口誅筆伐的大罵起漢奸來。瑞年讓淑娟說出他是漢奸的證據，淑娟卻直接將蛋糕拿起來扣在了瑞年的臉上。日本總領事桑島主計因為瑞年打日本浪人的事，來貝勒府興師問罪。鄂泰貝勒本不愿意見桑島主計，卻不想桑島直接闖進府邸，要求鄂泰貝勒對瑞年進行教導，同時再次邀請瑞年前往日本。管家見瑞年回到府邸，連忙告訴他桑島主計是針對他而來的。鄂泰察覺桑島邀請瑞年去日本的計劃，更多的是處于要挾目的，并將桑島主計驅逐出府邸。正當桑島主計準備離開時，瑞年抄起家里的一把老舊火槍，對桑島進行射擊。可惜搶里的火藥受潮，不但沒有擊殺桑島主計，反倒弄了瑞年一臉黑灰。鄂泰貝勒大怒，要對瑞年家法伺候。福晉和瑞年的妹妹跪地懇求，鄂泰貝勒卻不松口，硬是要管家抽鞭。瑞年挨了鞭子，找劉瑾賢等人訴苦，卻反而因為沒有察覺火藥受潮的事情，被挖苦了一頓。桑島主計對英租界提出抗議，受到壓力的英租界警務處長丹尼斯當即來到貝勒府。丹尼斯表示對瑞年闖禍的事，無能為力。淑娟從朋友口中得知瑞年對日本領事開黑槍的事情，知道自己誤會了瑞年，被硬拉著找瑞年道歉。瑞年卻不領淑娟的情，咂了下嘴，便離開了。