建安十五年初，周瑜被諸葛亮伏兵擊潰，怒心沖激，箭瘡復發，只得退回柴桑，上書南徐，請興兵血恨。孫權不勝忿怒，欲拜程普為都督，起兵攻打荊州。張昭、顧雍勸諫此非攻荊州之時，不如使人去許都表奏劉備為荊州牧，結好劉備以安曹操，然后再使心腹，用反間計令曹、劉相攻，再乘隙而圖之。孫權從之，派華歆出使許都，并令張昭代他前往柴桑探望都督病情。 周瑜在病中撫琴，妻子小喬扶侍于旁，張昭將孫權的意圖告知都督。 銅雀臺建成，曹操與文武群臣于鄴郡歡慶落成大典。曹氏、夏侯氏一族和異姓武將各展神奇箭術與武功，爭奪曹操所賜紅袍。最后徐晃和許褚為爭紅袍真打了起來。曹操傳眾將上臺，每人各賜蜀錦一匹。 文武群臣歡宴，樂聲陣陣，舞姿翩翩，一時盛況空前，曹操借眾文士之賦，大展自己的豪邁胸襟。此時傳來華歆前來上表之事。曹操聞言大驚失色，謀士程昱看破曹操心事，勸他表奏周瑜為南郡太守，程普為江夏太守。此兩地均在劉備手中，兩家一旦開戰，曹操便可坐收漁利。 周瑜被加封之后覺得討伐劉備師出有名，便與魯肅商議，魯肅說此為曹操之計，并又一次自薦再去索討荊州。 劉備聞知，求教于孔明，孔明讓劉備一見魯肅提到荊州事便放聲大哭，到時孔明自會出來。劉備照辦，魯肅又一次被劉備、孔明真情所感，不便討要，再次空手而回。 周瑜見狀，授計魯肅再到荊州，假說幫助劉備取西川換回荊州，屆時接應錢糧勞軍；自己實則借機襲取荊州。孔明早已識破周瑜真意，仍讓劉備答應下來。周瑜率軍來到夏口，果見糜竺來接應，告知周瑜：劉備與孔明正在荊州城門外等候，準備與都督親自把盞。周瑜甚為得意，以為這次終于瞞住了諸葛亮。可當他率軍行至荊州城門外時卻不見一個兵士。丁奉高聲喊叫，只見趙云威風凜凜地出現在城頭，點破周瑜的真意。周瑜大怒，正欲下令攻城，突然探馬來報：關羽、張飛、黃忠、魏延四路軍馬不計其數，喊聲震天地殺來，皆言要活捉周瑜！ 周瑜聞言怒氣填胸，臉色劇變，在馬上大叫一聲，金瘡迸裂，墜于馬下。吳軍只好護送昏睡中的周瑜緩緩而退。突然一曲《長河吟》傳入周瑜耳中，他甚為詫異，舉目望去，只見高巖上端坐孔明，身前擺著一架古琴。兩位英才四目相對，在樂曲中進行了一次心靈的碰撞，他們心里全都明白，這是一對各事其主、勢不兩立的知音。