諸葛亮罵死王朗，曹真料定蜀軍必乘魏軍治喪之際夤夜來(lái)襲，加之大將郭淮獻(xiàn)策，于是連夜分兵四路偷襲蜀營(yíng)。不料反中蜀軍埋伏，一場(chǎng)混戰(zhàn)。敗退的四路魏軍因天黑難辨，互相誤認(rèn)為敵，釀成自相殘殺的敗局。 曹真不得已上表求救。曹叡和群臣商議，太傅鐘繇保舉司馬懿可退蜀兵。曹叡急降詔復(fù)司馬懿驃騎大將軍職，加封平西都督，起南陽(yáng)諸路軍馬，以退蜀軍。 鎮(zhèn)守永安的李嚴(yán)得知后，派兒子李豐到祁山向諸葛亮報(bào)信。 孟達(dá)昔日因不救關(guān)羽而降魏，得知諸葛亮率軍北伐，想叛魏歸蜀，攻取洛陽(yáng)。他去信告知諸葛亮：已約上庸太守申耽、金城太守申儀匯合三路兵馬，就地舉事，以助丞相。然而申耽、申儀兄弟明許舉事，暗中卻與孟達(dá)心腹李輔合謀，派人赴宛城密報(bào)司馬懿。司馬懿得報(bào)，當(dāng)機(jī)立斷，決定先擒孟達(dá)，后奏天子。他立即調(diào)集軍馬，派參軍梁畿星夜趕往新城，命孟達(dá)準(zhǔn)備出征，以穩(wěn)住孟達(dá)，使其不疑；隨后發(fā)兵，晝夜兼程，包圍新城。 諸葛亮接孟達(dá)信后，曾修書(shū)提醒，要其小心從事，提防司馬懿，不可輕信他人。而孟達(dá)以為宛城遠(yuǎn)離洛陽(yáng)八百里，司馬懿如知他舉事，需表奏魏主，往返月余方可出兵，不以為意。正欲舉事之際，司馬懿大軍已至，孟達(dá)被圍，只得閉關(guān)堅(jiān)守。申耽、申儀佯作救援，誘孟達(dá)開(kāi)城，李輔等乘機(jī)占領(lǐng)城樓，孟達(dá)前后受敵，措手不及，被殺。申耽、申儀兩兄弟也被司馬懿誅殺。 司馬懿平定孟達(dá)的反叛，去長(zhǎng)安稟報(bào)曹叡。曹叡得知詳情，倍加贊賞，封司馬懿為都督，以大將張郃為先鋒，出關(guān)破蜀。 諸葛亮知孟達(dá)被殺，料司馬出關(guān)，必取街亭。因街亭為漢中咽喉要地，擬派將鎮(zhèn)守。參軍馬謖請(qǐng)令，并在軍前立下軍令狀：“若失街亭，乞斬全家！”臨行，諸葛亮再三叮囑：街亭雖小，關(guān)系重大，是我軍糧道，絕不可失，要當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)。又命王平相助，共守街亭。