蜀漢建興八年（公元230年），諸葛亮四出祁山，北伐中原，大敗魏軍，打開了祁山通道，又修書氣死曹真。曹叡聞訊，下詔命堅守在渭濱的司馬懿出戰。蜀魏雙方在渭水河畔擺下戰場，布陣斗法。諸葛亮擺出八卦陣斗司馬，使魏兵敗退，司馬懿率軍逃回南岸。正當此時，都尉茍安奉永安城李嚴之命解運糧草至軍中交割。茍安因好酒延誤了十日，諸葛亮要按軍法處斬，楊儀講情，乃重責八十軍棍。茍安被責，心中懷恨，連夜奔魏營投降。司馬懿命他速回成都，散布流言，說孔明有怨上篡位之意，使劉禪召回孔明。 諸葛亮在祁山連勝魏軍，正準備進兵，忽有詔召他回朝，被迫退軍。為防司馬懿襲擊，命大軍分五路而退，每日退軍添灶而行。司馬懿雖聞蜀寨空虛，人馬皆去，但見蜀營每日增灶，怕中孔明之計，回軍不追，蜀軍安全撤回。 公元231年，諸葛亮又率大軍五出祁山，因軍中缺糧，密引兵至隴上割麥。司馬懿早料及此，命張郃守衛祁山，自己率軍到天水等各郡麥田守護。諸葛亮不得已妝神割麥，他令姜維、魏延、馬岱三人裝扮成自己模樣，簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐四輪車上；左右二十四人，披發仗劍；前面一人手執皂旛，隱似天神。司馬懿不知來者是人是神，逃往上邽，閉門不出。諸葛亮密派的三萬精兵早已將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬。 司馬懿命孫禮率雍、涼兵馬去襲劍閣，斷蜀糧道，自引兵來攻鹵城。此時正值蜀兵輪換，楊儀建議：“魏兵來得甚急，丞相可將換班士兵留下退敵，待新來兵到，然后換之?！敝T葛亮認為：“用兵命將，以信為本；既有令在先，豈可失信。”堅持按期輪換。眾軍聞之，皆不愿走，愿隨丞相迎敵。諸葛亮只好留下這批士兵，作好出戰準備。 西涼軍遠道而來，人馬困乏，蜀兵一擁而上，人人奮勇追殺，雍、涼兵抵擋不住，全面潰退，蜀軍大獲全勝。諸葛亮正決意乘勝追擊，忽報李嚴有書告急，說東吳與魏聯合攻蜀，要他立即回師。諸葛亮不得不急忙撤軍，回返漢中，后來才知告急軍情是李嚴為遮掩過失而謊報的。司馬懿聞蜀軍撤退，派兵追擊。先鋒大將張郃途經木門道中伏，被蜀兵亂箭射死。