何成休布置舒秀去碼頭接回袁天杰，接頭暗號是手持紅色汽球，板井櫻子和中島也安排日本特務們去碼頭劫殺。碼頭上賣花女引娣受到日本浪人的調戲，正巧遇到宏義堂的少東家旱天雷巡視碼頭，旱天雷教訓了日本人救下引娣，引娣感謝旱天雷仗義執言，把手上所賣的紅汽球送給了旱天雷，旱天雷十分高興順手又轉發給了來碼頭接船的人們，這下可搞亂了接頭的標志，袁天杰為了安全又化妝成老女人下船，舒秀和中島均都沒有接到袁天杰。板井櫻子秘密領導一個細菌武器研究小組，利用母親曾研究的“罌粟美人”項目，暗中進行細菌武器的制造，袁天杰到上海后按照板井老師的臨終囑托找到了武器研制專家萬崇喜處住了下來，“罌粟美人”的研究遇到制造上的難題，櫻子準備綁架萬崇喜。上海大明星姚芊芊到陸軍醫院慰問傷病員，萬崇喜的侄子萬長官在“一二.八事變”的戰斗中受傷，幾年來久治不愈，醫院也很為難，姚芊芊知道后提出把他轉到醫療條件較好的翁氏私立醫院治療.因為那里的院長翁子安是她的好朋友肯定會傾力救助的，院長大為感謝。在上海的中共組織楊炳華書記覺察到日本人在進行細菌武器的研制，根據上級的指示一面深入調查，一方面派中共黨員余承南暗中保護萬崇喜。舒秀四處尋找袁天杰，但幾次都擦肩而過，萬崇喜把“罌粟美人”的來龍去脈告訴了袁天杰，然后送侄子到醫院，受到翁子安院長的歡迎殷切接待。