李強費盡心思跟蹤古掌柜，想要找到“冷鋒”。而古掌柜與李秀麗在鴿子市場接頭，被桂香組織的人盯上，李強看到古掌柜暴露，隨即將他滅口。后來，桂香組織將古掌柜的尸體交給黃桂東，黃桂東一看便知是此人是被日本特務所殺。李強認為李秀麗就是“冷鋒”，決定與她取得聯系。而在雨母山，橫山勇迫于壓力全力攻打衡陽，經過與特攻隊的戰斗后，他發現桂軍擁有美軍的先進武器，他要求“冷鋒”尋找這批武器的下落。新十九師在戰場上敷衍了事，黎明江氣憤萬分卻無可奈何。黃桂東回到桂林，返回游擊隊配合國民黨軍隊行動。此時，李強則再次返回抗日劇社接近黃文娟，而且無意間從黃文娟那里套出中美防控指揮部已經搬遷的消息。黎明江和黃桂東懷疑李秀麗就是“冷鋒”，但無法下斷論。此時，李強單方面聯絡李秀麗，青山大佐知道后非常生氣，命令李強聽命于“冷鋒”，并要求他們立即查明美國武器的所在。杜長官部署桂林城防，他撤走了精銳部隊，任命年老體弱的魏老將軍為守城將領。雷勝帶領的游擊隊發現追著新十九師進入廣西的鬼子大隊在廣西燒殺搶掠，而新十九師卻無動于衷，黎明江主動請戰，杜長官卻拒絕了他的要求。與此同時，黎明江從杜長官那里得知，他儲藏武器的目的竟然不是為了抗戰，而是為了保存實力等日本投降后打擊共產黨。此時，橫山勇親自奔赴衡陽指揮戰斗，散發傳單動搖守城國民黨軍隊的軍心，很快，衡陽失守，桂林告急。崔淑英看李強經常在黃文娟身邊晃悠，警告周啟明要警惕起來，而中共地下黨周書記則讓黃桂東發展周啟明加入共產黨，同時爭取黎明江。