阿部正南高興地告訴大島惠子、平田岡和江遠濤，日本要和美國開戰了，軍部命令一旦展開，憲兵隊立刻進入租借，接管租借的管理權。大島惠子和平田岡非常的開心，江遠濤卻面無表情。阿部正南命令對于租借的反日勢力給予沉重的打擊。王鳳等幾個女孩子光榮的加入了新四軍，成為新四軍的戰士。珍珠港事件爆發，美日宣戰，第二次世界大戰進入了新的階段。租界已經不再安全，余利和燕青山逃回了重慶。日本人沖進了租界要抓捕美國外董丹尼爾，丹尼爾慌亂之中被紅霞救了，紅霞為了確保丹尼爾的安全，于是把他送到了史萬春家。史萬春立刻和新四軍根據地聯系，政委立刻派奪命金釵前往上海營救丹尼爾，宋博此時因為傷重不能前行。張德海來到76號，說有人舉報內部有奪命金釵的眼線，前來抓江遠濤。江遠濤覺得張德海是公報私仇，對上次的事情耿耿于懷。平田岡奉阿部正南的命令和江遠濤一起押送反日分子去憲兵隊。張德海失望的收隊。此時的許達露出了真實的面目，原來他就是隱藏在租界的日本特務魚怪。