葛十三來到了那家可疑的寺院，當他詢問寺院和尚佛學問題時，那些和尚都躲躲閃閃，隨后又從寺廟周圍常年乞討的乞丐那里知道了這些和尚在一年前平白無故的出現，葛十三就已經基本確定這個寺院可能就是一個情報站。葛十三又偷偷來到寺廟后院，找到了手槍，又抓到了那幾個可疑的和尚，并從這兩人處得知他們以及胡盈盈都是日本華北方面特勤軍的情報員，而胡盈盈則是他們梅小組的最高情報員。胡盈盈冒著被抓的危險來到廟兒嶺找到了丑娃，并向悲痛的丑娃坦白了自己的身份，還表示自己已經愛上了丑娃，聽到這些的丑娃內心掙扎，不愿胡盈盈就這樣被日本軍情處的人處死，只好讓草上飛將胡盈盈送去自己的老家躲避。葛十三從那兩個日本特務處得知了鬼子即將進攻的事情，又仔細研究了從胡盈盈那里找到的密信碎片，發現這些碎片不對勁。葛十三與常二寬見面，問常二寬那個碎片是不是他偽造的證據，而且上次他來給自己送燒雞是假，將顧今明的線索告訴他才是真正目的，并質疑常二寬是否利用他除掉顧今明。常二寬沒有否認，并表示這樣做對兩人都好。葛十三突然感到他好像快不認識這個二寬了。胡振宇苦學了兩個月的二胡，就是為了能夠為智怡伴奏并感動她。果然，智怡對胡振宇的良苦用心有些動容，誰知隨后胡振宇又當著中鄉親的面向智怡求婚，智怡感到難堪的同時又絕望葛十三等人的死去，只得答應了胡振宇。葛十三與常二寬一同看望媳婦跑掉的丑娃，誰知來到廟兒嶺的葛十三卻看到眾土匪齊齊下跪，丑娃又繳槍認罪，并告訴了葛十三自己通風報信的事情。葛十三對于丑娃愚蠢的行為非常失望，表示只要他把胡盈盈交出來自己可以原諒他，但是丑娃依舊維護胡盈盈，葛十三震怒表示他們不再是兄弟。丑娃深受打擊，以死相逼，表明不會放棄兄弟情義，常二寬也下跪為丑娃求情，葛十三決定再給他一次機會。入夜，兄弟三人商議決定由丑娃出面收拾逃跑的民團一行也好給那些死去的共產黨一個交代。誰只丑娃等人沒有掌握好分寸，將胡信義等人全部殺死。葛十三無可奈何。常二寬和丑娃送走葛十三，誰知二寬卻看到丑娃等人吃軍糧，知道了丑娃搶劫國民黨運輸部隊的事情，十分震驚，并生氣表示讓丑娃好自為之，丑娃不忿，兩人大吵一架。回去向局長報告的葛十三說明了土匪消滅民團的事情，局長表示希望葛十三以后用兵能夠掌握分寸。胡振宇得知了胡信義被殺的事情，也知道了胡盈盈是日本特務，胡振宇雖然悲痛但不得不立刻給義川縣政府打電話摘清關系子。