日本特務(wù)機關(guān)開始了針對軍統(tǒng)的暗殺行動。戴笠和毛人風(fēng)選中了因為涉嫌通共關(guān)在集中營里面的國軍少校陳一鳴，讓他挑選囚犯，組成眼鏡蛇敢死隊，報復(fù)日軍的特務(wù)頭目中村一郎。陳一鳴拒絕了諜報工作。但日軍的殘忍行徑讓他憤然而起，他寫下血書，答應(yīng)了軍統(tǒng)的要求，并且到上海找到了自己的老部下——原國軍88師特務(wù)連一排少尉排長冷鋒。冷鋒經(jīng)過激烈的思想斗爭，決定和陳一鳴并肩作戰(zhàn)。黃天明委派了妹妹黃云晴接任中共南京聯(lián)絡(luò)站站長職務(wù)。黃云晴對救命恩人陳一鳴念念不忘。陳一鳴和冷鋒先到監(jiān)獄里去招募上海灘著名的老千小K，小K見到陳一鳴拿的死刑判決令，立刻腳軟，被陳一鳴帶走。燕子門的掌門人燕子六企圖越獄，被陳一鳴逮個正著，陳一鳴看上了他的一身武藝。陳一鳴接著招募了懂爆破的建筑碩士書生和日本陸軍航空隊的戰(zhàn)俘藤原剛。