葉聲與江一臻在舞廳玩樂，二人坐在一張沙發上有說有笑，江一臻在葉聲的提點下賺了一筆外快，葉聲在閑談過程中指出江一臻背地里販賣煙土。鄧凱指使朱輝來舞廳抓江一臻，販賣煙土屬于違法犯罪的事情，朱輝打算將江一臻帶回保密局審訊，葉聲見情況不妙趕緊幫助江一臻說話，聲稱自己跟保密局長康青峰關系非常好，朱輝并不認識葉聲，眼見葉聲阻撓保密局抓人，朱輝當場吩咐手下人一并帶走葉聲，緊急關頭中江市長趕到舞廳，江市長管理著整個江都城，其身份連保密局的人也要顧慮三分，朱輝得知江一臻是江市長的兒子，態度來了一個大轉彎，畢恭畢敬向江市長賠禮道歉，辯稱自己當初受上級命令來抓人，并不知道抓捕的對象是江市長的兒子。守在舞廳外在販鄧凱見朱輝空手出來，只得將重心轉移到葉聲妹妹葉瀾身上，葉瀾晚上散步被保密局的人攔住，為首的一個男子掏出一份逮捕令想帶走葉瀾，緊急關頭中鄧凱開車出現，保密局的人見鄧凱是國民黨長官，只得放走葉瀾回保密局復命。葉瀾對鄧凱充滿感激，鄧凱趁機開車送葉瀾回家。葉聲收買保密局的特工周剛，周剛定期向葉聲透露一些保密局的機秘信息，康青峰得知周剛行事可疑，立即命令劉喜才抓捕周剛。陳如已經知道周剛被葉聲收買的事情，得知保密局的人要抓周剛，陳如非常擔心葉聲的情況，只要保密局的人抓到周剛，周剛不堪刑罰折磨一定會供出葉聲，如此一來葉聲將會面臨非常危險的境地。葉聲為了保命找到江市長，謊稱與周剛合伙販賣煙土被保密局的人盯上，江市長信以為真派出徐亦銘抓到了周剛，周剛被帶回國軍總部牢房受到非從折磨，江市長對如此處理周剛遲疑不決，在徐亦銘的建議下，江市長決定殺掉周剛，只有這樣才能保護葉聲與江一臻。鄧凱盯上了錢老板，錢老板與葉聲認識，同時也是地下黨員，為了從錢老板身上獲取一些情報，鄧凱開車帶走了錢老板，葉聲得知錢老板被帶走，連夜騎著自行車一路追蹤鄧凱，鄧凱顯然知道身后有人跟蹤，加大油門駕駛汽車在街上急行，葉聲騎著自行車拼命追趕，專撿一些近道攔截鄧凱，鄧凱駕駛汽車風馳電掣速度飛快，葉聲騎著自行車拐出幾個胡同，開始的時候還能看到汽車的影子，后來拐出一個胡同再也沒有看到汽車的影子，周圍的路口一片寂靜看不到一個人，鄧凱已經失去行蹤不知去了何處。