蛇妖殘害無辜，為禍人間，法師聶清云替天行道，正要斬妖之時，不想蛇妖竟附身鏢師之女樊江城身上，并言與江城有隔世宿仇。聶清云不忍傷及江城，蛇妖趁機逃脫。清云知蛇妖不會罷休，告知江城日后小心，并前往臨江縣，提醒蛇妖另一個隔世仇人，江城的未來夫婿高蕃，切記‘忍’字。高蕃出身富貴之家，常與老友王子雅在紅梅谷酒館，喝酒唱和。由于高蕃儒雅俊秀、畫藝高超，深得美女小昭垂青。子雅有心撮合，但高蕃婉拒，并告知心中已有所屬。高蕃童年時，曾因勸阻幾名街童欺侮小動物，而遭圍毆，幸得懂得武功的江城出手相救，倆人結識并成為好友。后江城隨父樊超離開臨江，去往京城居住。倆人雖十載未見，但對彼此均念念不忘。高蕃父母催促兒子早日成家，但高蕃心念江城，左推右搪。而遠在京城的江城，也被其父樊超逼迫比武相親。不想，擂臺之上，江城被蛇妖附身，出手兇惡狠辣，重傷求婚者，惹來非議，樊家父女被迫離開京城。高蕃受子雅之托，為富翁的小妾作畫。可小妾蠻橫無禮，高蕃與之發生口角之時，不慎失足落入江中，眼見性命危急，幸被返鄉的江城救起。