萊陽縣縣令胡嘯天垂涎公孫家兒媳秀琴的美色，故無中生有找公孫家麻煩，試圖霸占秀琴。秀琴堅決不肯，胡嘯天大怒下，將其殺害。為掩人耳目，胡嘯天決定殺人滅口，公孫家慘遭滅門。公孫九娘和戰(zhàn)云得悉一切后，誓言要殺死胡嘯天，血債血償。杜懷生和書僮張福來到萊陽縣，為赴半年前和好友朱康之約，同時亦欲向未婚妻公孫九娘提親。路上，懷生遇到拉著棺材的蘇老兒。蘇老兒告訴懷生不要去萊陽，否則性命難保。懷生覺得奇怪，不知萊陽出了何事。懷生和張福來到萊陽，走進黑店，被迷藥迷昏，好在九娘暗中相救，這也引起了懷生對九娘的相思之情。懷生去到公孫家，卻發(fā)現(xiàn)空無一人，四處打聽，卻沒人敢說出真相。懷生心存疑惑。朱康家情況也是一樣，鄰居告知，朱康惹上官司，已經(jīng)死掉了。無奈之際，懷生決定暫且住在朱康家中。夢中，懷生目睹九娘和戰(zhàn)云為報仇而慘死的景象。懷生驚慌，不敢相信。隨后又夢見朱康，朱康托夢祈求懷生幫助安葬自己的尸骨，懷生答應(yīng)。懷生找到蘇老兒，蘇老兒告訴他公孫家慘遭滅門，懷生痛不欲生，原來夢中一切皆是真相。