日軍長官來到一對母子身邊，母親戰戰兢兢護住兒子，兒子年紀很小哭個不停，日軍長官蹲下身子撫慰孩子，小孩見日軍長官手中有糖立時止住哭聲，日軍長官將糖送給小孩站起身子目送母親抱著孩子離去，母子兩人向前走出幾步便被日軍長官掏出長劍捅成葫蘆竄死在當場，站在旁邊的中國百姓情緒激動憤憤不平，日軍長官態度高傲提醒所有中國百姓必須聽命日軍，日軍已經占領了津門，所在中國百姓都是日軍的奴隸。　　陸子崢跟三個朋友合伙開了一家照相館，一個地痞來到照相館收保護費，陸子崢面不改色提醒地痞不要鬧出大太的事情免得驚動日本人，地痞見陸子崢搬出日本人嚇唬他，不以為然命令手下人拿出一張日軍允許收保護費的文件給陸子崢等人觀看。　　陸子崢見地痞果然跟日本人是一伙，只得讓一個朋友送了兩塊大洋給地痞，地痞得意洋洋接過大洋正想檢查真假，兩名日軍士兵來到照相館帶走地痞。　　地痞偽造日軍搜察文件引起日軍長官注意，日軍長官要求地痞從百姓堆里面尋找地下黨員，地痞　　為了保命來到一個老先生身邊，老先生低聲咒罵地痞是敗類，地痞當場指認老先生是地下黨員，日軍長官掏出手槍要求老先生認罪，老先生面不改色即不認罪也不下跪。　　日軍長官掏出手槍打傷老先生的膝蓋，老先生忍住劇痛從地上站起來，日軍長官又開槍打傷老先生另一條腿，老先生跪在地上依然不肯求饒，日軍長官只得開第三槍打死老先生。　　乘車從旁邊經過的古董商人馮先生目睹日軍長官光天化日殺人，惶恐不安回到家中拿出一件珍寶，日軍長官岡本想要馮先生手中的珍寶，馮先生帶上一件假珍寶親自送給岡本，岡本得到珍寶辨別出馮先生送的是假珍寶，馮先生回到家中心神不安擔心岡本發現珍寶是假的，不等馮先生想出應對辦法，一名日軍士兵上門尋找馮先生。　　馮先生嚇了一驚讓姜管家迎接日軍士兵，日軍士兵送了一封請貼給馮先生，請貼正是岡本贈送的，岡本希望馮先生參加鑒寶活動。　　馮先生從姜管家手中接過請貼，面色惶恐從衣袖中掏出真珍寶。不久之前馮先生將假的珍寶送給岡本，本來他以為可以騙過岡本，結果岡本已經發現珍寶是假的。　　鑒寶活動如期到來，馮先生來到現場一看只有岡本一人，岡本辨稱只相信馮先生一人所以才沒有邀請其它人參加鑒寶活動。馮先生心知岡本已經懷疑他送了一件假珍寶，只得硬起頭皮幫助岡本鑒定一些珍寶。