謝炎鵬無意中在日本投降時上繳的資料中發現了高晨武的紀錄，原來此人竟曾經在被日軍捕獲后叛變，只是當時他冒名頂替，日本人并不知道他的真實身份。而且高晨武后來又立下不少戰功，沒人知道這段要命的歷史。謝炎鵬從照片中認出高晨武，立刻感到自己又多了一張王牌。謝炎鵬找到高晨武，直接揭了高的老底。并要挾高晨武要聽命于他。高晨武只得順從。謝炎鵬要高晨武偽裝成地下黨卻接近肖劍秋，但一定要講究策略。高晨霧不知，這其實是謝炎鵬的一箭三雕之計。一旦發現肖劍秋有問題，不但肖劍秋會遭遇滅頂之災，高晨武到時候也難以說清，而一直提攜高晨武的周培熙更逃不了干系。在謝炎鵬的授意下，高晨武開始更加主動的與肖劍秋接觸，卻從不要求肖劍秋給與任何信息回報。高晨武總是抨擊國民黨當前的政、軍策略，說這樣下去撐不了多久。肖劍秋提醒高晨武別亂說話，不然自身難保。高晨武大發感慨，說只有肖劍秋最夠意思。同時，燕怡一直在試圖接近肖劍秋，但肖劍秋對燕怡的態度一直是不卑不亢，甚至有些冷淡。這也刺激了一向習慣眾星捧月的燕怡，燕怡開始想方設法要占肖劍秋的上風，但卻總是無功而返。張彥輔并不積極與周培熙合作，周培熙打算拉攏肖劍秋，并跟肖進行了秘密的談話。席間，周培熙問起肖劍秋對如何挖出身邊的地下黨有何意見。肖劍秋深知周培熙老謀深算，說錯一句話就有可能招致懷疑。肖劍秋小心應對，同時表明自己不想站錯隊。周培熙對肖劍秋的態度表示滿意。但肖劍秋已經意識到形勢越來越嚴峻，必須盡快找到可以托付情報的人。次日的會議上，肖劍秋注意到高晨武對謝炎鵬的態度有所改變，一改往日的強勢。肖劍秋很是不解。謝炎鵬要求高晨武立刻行動。高晨武找到肖劍秋，說自己時日無多，請肖劍秋幫自己一個大忙。高晨武直言自己是共產黨。