張靈甫感覺到危險在逼近，但他不愿放下架子，去向李天霞和黃伯韜靠攏，便想出一計，想兵不血刃地奪回垛莊。張靈甫去看望張小甫，再次考驗他對自己是否忠心，弄得張小甫委屈萬分，沖動之下要拔槍自盡。張靈甫這才徹底放心，說要交給張小甫一個任務，讓他去說服沈振新，把黎青還給他，條件是他悄悄撤出垛莊。張小甫簡直不敢相信張靈甫會想出這樣的主意，一口回絕，說沈振新絕不會做這樣的交易。他還向張靈甫說起沈振新的為人，以及他槍斃王胡子的事。張小甫誠懇地勸說張靈甫，沈振新這樣的人，大公無私，而且有鋼鐵一般的意志，他的軍隊是深得民心的。張靈甫沒想到張小甫又為沈振新說話，氣得暴跳如雷，拿起手槍，對著張小甫的腳下連開數槍，并命令把張小甫銬上手銬，關押起來。張靈甫此時有點進退不得，被困在孟良崮地區。而且他已得知，粟裕用了五個縱隊的兵力來包圍他。這讓他既擔心又興奮。他苦思再三，決定不打坦埠，就把部隊守在孟良崮。董耀宗認為張靈甫的這著棋犯了兵家大忌，將重蹈《三國演義》里馬謖失街亭這樣的覆轍。張靈甫卻不以為然，說他要等的就是這種千載難逢的機會。他自負地認為，就是華野的全部兵力都出動，也啃不下他這塊硬骨頭。說來也巧，士兵修筑工事，挖出了一塊古碑，古碑上刻著兩句詩――長弓彎月一統河山，人杰地靈大功甫成。張靈甫大喜過望，認為這是上天顯靈，說的就是他張靈甫要在此地建功立業，干出一番驚天動地的大事。這更加堅定了他的決心，那就是把自己當誘餌，吸引華野主力，然后讓顧祝同的大軍把華野包圍，內外夾擊，一舉全殲。張靈甫熱血沸騰，在全師將士面前口出豪言，說74師要在孟良崮為歷史寫上濃重的一筆。面對他的雄心壯志和義無反顧的決心，蔡仁杰和董耀宗都被感動和震撼了，發誓追隨他，與共軍決一死戰。蔣介石接到張靈甫決定上孟良崮吸引共軍主力的電報，又驚又喜，當即命令顧祝同、湯恩伯全力配合張靈甫。此時，張靈甫站在孟良崮峰頂，指點江山，大有登泰山而小天下的氣概。董耀宗還在擔心湯恩伯等人不配合，蔣介石的電報到了，張靈甫大喜過望，站在山頂朗讀蔣介石的電文，躊躇滿志，豪氣沖天。華野主力縮小包圍圈，向張靈甫發起攻擊，沈振新也率軍來到孟良崮下，參加對張靈甫的圍攻。張靈甫則沉著應戰，甚至扮演起總司令的角色，點名要李天霞、黃伯韜等十個師對華野主力實行反包圍。李天霞對張靈甫居高臨下來指揮他極度不滿，向湯恩伯發牢騷，并且表示不會去為張靈甫賣命。不料，蔣介石再次親臨徐州，部署這場大戰。有他來督戰，湯恩伯、李天霞都不敢耍花招，只得打起精神投入戰斗。時逢夏日，烈日當空，山上缺水，張靈甫的部隊苦不堪言。偏偏喜歡讀《三國演義》的沈振新用上了司馬懿取街亭的計策，派石東根的特務營去奪取孟良崮山上的水源，一下子抓住了攻打孟良崮的要害。