天寶潛入宮中刺探山西賑災白銀失竊案的情報，結果被太子的侍衛追捕，幸得胤禛出手幫忙天寶才能成功逃脫。天寶回到胤禛的住處後，便將太子的罪行告知。胤禛知道案件與太子有關，心中不禁忐忑不安，并為應否揭發太子的罪行而感到猶豫不決。翌日，胤禛決定找尋思道詢問意見，胤禛因為不想公開自己的身分，便以貓作比喻。思道一聽胤禛的說話便知是和太子有關，便借此比喻勸胤禛揭發太子的罪行，但是胤禛念在兄弟之情，最後亦沒有向康熙揭發此事。京城的貧民區出現孤兒失蹤案件，慕雪擔心孤兒院的小孩便趕到貧民區，卻遇上胤禩的手下，慕雪誤會胤禩等人就是孤兒失蹤案的主謀，便即場與胤禩的手下大打出手。慕雪落敗被擒，但胤禩卻帶慕雪到新建的孤兒院，原來胤禩為了安置京城的孤兒，便出錢興建新的孤兒院，并且派人將城中的孤兒全部帶回來加以照顧。慕雪知道自己誤會胤禩後連忙道歉，亦因此機會與胤禩加深認識，并且對他的賢能感到崇拜。胤禩派人秘密調查山西一案終有所收獲，并在山西知縣的家人手上得到了揭發太子罪行的告密信。胤禩以此信要脅太子，迫使他親自向康熙自首。想不到東窗事發的太子擔心山西一案被揭發，康熙一定會追究到底，於是暗中找手握宮中軍權的索額圖商議，而索額圖竟然提議太子發動政變，以提早接掌皇位擺平此事。太子雖然對發動政變一事感到害怕，但為了保住繼承人之位，便決定跟隨索額圖的計劃，并調動御林軍包圍紫禁城。馮鷹見御林軍出現異動，便即時向胤禛匯報，胤禛聽後大約猜測到太子知道事敗，欲趁罪狀公開前向康熙迫宮登位。為了保護康熙，胤禛便帶同馮鷹及羹堯一起阻止御林軍入宮，但御林軍為了完成太子所交付的任務，竟然漠視胤禛的勸阻。羹堯見形勢危急，竟然私自出手斬殺御林軍統領，終令胤禛成功鎮壓叛亂。另一方面，索額圖亦為入宮發動政變整裝待發，卻收到康熙送來的家鄉水餃，索額圖因此明白一切行動已在康熙掌握之中，最後決定放棄迫宮大計。太子發動的政變最後以失敗告終，而胤禛亦與太子一起入宮面見康熙，康熙為太子發動政變一事感到相當氣憤，打算親手即場處決太子。胤禛見狀便向康熙求情，卻反被康熙責備。太子感到窮途末路，便向康熙盡訴自己身為太子的苦衷，認為自己現在弄至如斯田地也是由康熙一手造成。康熙氣結，并決定將太子終生軟禁於宮中，太子亦從此失去自由。雖然太子失勢，但是胤禛也沒有因此忘記兄弟之情，令太子相當感動。