1943年，二戰的硝煙遮蔽了整個歐洲戰場，在亞洲戰場，英印聯軍和中國遠征軍于緬甸戰場對日作戰失利，盟軍中國戰區參謀長史迪威將軍提出親自訓練一支十萬人的新軍，實施收復緬甸的作戰計劃，但蔣介石心存猜忌之心，冷淡對待，史迪威將軍失望之余將希望寄托在八路軍和新四軍身上，于是中校克萊爾中校和勤務兵湯姆作為特使飛往延安。在返回途中由于飛機漏油，他們只能在湘西北地區降落，當飛至日軍上空時飛機被高炮擊中，飛機只能做迫降的安排，機艙里一面混亂，飛機落在一處山野里，湯姆和克萊爾所幸沒事兒，機場收到了飛機失事的消息。日軍派出佐佐木趕往出事地點，飛機前倉的兩個駕駛員死亡，湯姆和克萊爾逃出機艙，他們往下而去。盟軍也派出一支分隊去營救克萊爾和湯姆，延安八路軍總部也發出命令去搜救他們。史迪威將軍的特使身上帶有絕密情報，日軍首先到達了飛機出事地點，他們發現了兩名已經死亡的駕駛員。盟軍小分隊跳傘降落，八路軍派出了向導和他們會合。盟軍小分隊降落后遭到日軍伏擊，他們迅速撤往樹林，當看到克萊爾乘座的失事運輸機時又遭到埋伏，當盟軍知道他們位置后派出飛機空中支援，但他們也受到重創。湯姆和克萊爾在叢林中走了很久都沒見到一個中國人，盟軍決定取消搜救飛行，整個湘西北地區落入了日本手中，克萊爾相信他們能走出去。在叢林中搜索的日本人發現了克萊爾和湯姆的蹤跡，史迪威將軍準備將消息告訴延安并讓他們派人去營救克萊爾。在行進途中由于克萊爾的腿摔斷，他命湯姆去找中國軍隊幫忙，他們準備相互轉換身份并換了衣服，他們都屬于美國飛虎隊編制。湯姆假扮克萊爾離開了，隨后受傷的克萊爾將文件包藏了起來，他開槍故意引開搜索的日本人，隨后克萊爾被日本人抓獲，從日本人士兵的身上他看到了恐懼。第九戰區司令薛岳接到史迪威的電話，薛岳派出小分隊前去營救。國軍連長王江義接到師長電話讓他派兵前往營救，八路軍也派出了分隊去營救特使，衛生員顧曉雨也加入到營救隊當中。克萊爾在擔心著湯姆，湯姆看到了克萊爾被捉住。