義勇軍戰(zhàn)士們聽到了《義勇軍進(jìn)行曲》，群情為之振奮。張學(xué)良密令黃處長，將張?zhí)旌５雀髀妨x勇軍的首領(lǐng)召集到錦州，商討抗敵對策。錦州保衛(wèi)戰(zhàn)打響了，張?zhí)旌Ｖ笓]義勇軍浴血奮戰(zhàn)。日軍武器先進(jìn)，義勇軍傷亡慘重，但他們毫不退縮。藍(lán)玉奴等人正在高力房鎮(zhèn)開辦臨時戰(zhàn)地醫(yī)院，邵掌柜得知日軍滿鐵守備隊血洗高麗房的消息，大家磋商空城計之策。并埋伏在暗處，藍(lán)玉奴和傷員們開火，滿鐵守備隊也望風(fēng)而逃。錦州外圍失守，東北軍在關(guān)外各部撤至關(guān)內(nèi)灤州，大家得知消息氣得不行。藍(lán)玉昆則脫下了軍裝，要和義勇軍共同堅守抗日陣地。耿金鎖因勢利導(dǎo)，說起毛澤東為紅軍制定三大紀(jì)律六項注意。張?zhí)旌Ｊ艿絾l(fā)，決定也為義勇軍制定軍紀(jì)。閻成龍來到奉天見到良子，而此時的良子用自己的身體為圣戰(zhàn)前線的官佐們服務(wù)。閻成龍憤而離去。