“踩灣入圈”是土匪對各鄉村民強拉入幫，勒索保護費的常用伎倆。就在這樣一次“踩灣入圈”的爭執中，因為對一個所謂流傳甚廣的土匪習性的不慎冒犯，土匪頭子灰包石殺死了十里八鄉德高望重的讀書人-蒲敬儒。偏偏蒲敬儒的老婆是人稱婆娘王的習武高手，大仇之下，婆娘王只身入匪窩，用一把快刀砍下了灰包石等幾十個土匪的人頭，從此，就結下蒲家與土匪的世仇爭斗。 蒲家二兒子蒲地流英俊而正氣，母親傳給他一身好功夫。能文善武的蒲地流也因此備受十里八寨女人的喜歡。尤其是同寨子的寡婦張正英，她在蒲地流青春年少時，心中便早早植下了一份特殊的情感。蒲地流也十分喜歡這位比自己年長且漂亮聰慧的寡婦，人前人后姐姐長短甚是親熱。張正英自知這是一段沒有結果的感情，便慫恿蒲地流與同村的劉家女兒翠翠相好，蒲地流與劉翠翠果然一見鐘情，便私定了終身。就在蒲地流去縣城讀書受訓的時候，劉翠翠為抗拒父母媒約，新婚之夜上吊自盡，匆匆趕回來的蒲地流只看到了一抔土墳，而就在蒲地流墳前傷心之時，竟意外救下了一名被土匪追趕的紅軍干部，蒲地流第一次知道中國有一支為窮苦百姓打天下而英勇奮戰的軍隊叫紅軍。話說那被婆娘王殺死的灰包石有個兄弟叫灰石包，為了復仇，勾結土匪楊白狼對竹子寨進行血洗，慘烈的戰斗之中，婆娘王率眾英勇抗爭，最后壯烈犧牲，而結怨很深的土匪灰石包自然命喪刀下，土匪首領楊白狼也損失了自己的兒子，一仗下來三敗俱傷。不過土匪首領楊白狼由于收編了灰石包的嘍啰，勢力反而得以壯大，成為當地最大的土匪大幫，手下土匪多達五千之眾。 一方喪母，一方失子，蒲地流與楊白狼這幫土匪的仇恨也再次升級。 在國民黨政府剿匪游擊大隊長姚大胡子的支持下，蒲地流成立了剿匪自衛隊，自己擔任隊長，與姚大胡子配合，殺得土匪人心惶惶，一方暫得安寧。同時，蒲地流在寡婦張正英嫉妒心碎的眼光下迎娶了同叫翠翠的鄰村女人楊翠翠為妻，并生下了兒子大旺。 天降災荒，饑民遍野，國民政府與軍閥不顧百姓死活加重百姓賦稅，搞得民不聊生，又逢抗日戰爭爆發，時局混亂，匪患更為嚴重，蒲地流重操舊業，帶頭組建了一個農民剿匪自衛隊，更讓土匪對他恨之入骨。而這時候的土匪頭子不是別人，正是與蒲地流相好多年的寡婦張正英的兒子劉大卒。原來劉大卒本是抗日驍將，升至國民軍團長，后因為母親張正英的死，殺了一群兵痞，為躲避軍事法庭的制裁，率部上山為匪，并與土匪楊白狼勾結，一起抵抗共軍，為害鄉鄰。蒲地流與兒子蒲大旺帶領自衛隊盡管與土匪交手屢戰屢勝，但終究因為擔心隊員家屬安全，被迫解散了農民剿匪自衛隊。沒有了自衛隊，土匪更是對蒲地流一家展開了瘋狂的清洗，所幸在蒲家眼看走投無路之時，蒲地流找到了解放軍，真正實現自身的重大轉型