梅前夫勸神盾局暫時隔離斯凱，為了整個神盾局的安全。庫爾森和梅商量之后決定將斯凱轉移到一個小木屋，飛機上庫爾森和斯凱一番對話，試圖委婉的解釋自己的決定，斯凱對于自己被隔離十分生氣。科爾森給了斯凱一雙西蒙斯研發的手套，它可以幫助斯凱控制自己的能量。庫爾森希望她能夠原諒自己，并且承諾一定會想辦法將她解救出來。 在懷特霍爾被殺死之后，沃德和33號探員聯手，他試圖幫助33號探員找回自己。33號探員為了感謝沃德對自己的幫助，試圖易容成沃德喜歡的斯凱，但是沃德拒絕，他和33號探員商量去找現在被博爾特扣押的巴克希。 33號探員和沃德使用最新的易容技術變成博爾特的老婆潛進了基地，博爾特發現隊里面出現了內鬼之后十分生氣，發誓要找出內鬼。沃德也趁機進入了基地，33號探員進入了巴克希所呆的牢房。 巴克希告知了33號探員關于她被九頭蛇洗腦之前的過往，她得原名叫做卡拉。 梅詢問麥克關于亨特的情況，麥克假稱現在還沒有亨特的消息，梅將信將疑。 亨特知道芭芘在為新的神盾局效力之后，而自己只是芭芘的利用品而已。他心碎不已，希望芭芘能夠和自己一同離開，但是卻被芭芘拒絕。亨特試圖逃離，但是卻發現無路可走，芭芘四處尋找亨特。 菲茲詢問斯凱的所在，但是庫爾森并沒有回答。菲茲詢問西蒙斯是否是她的意見讓斯凱離開。 博爾特告知庫爾森33號特工和沃德潛入了自己的基地，庫爾森保證自己一定會將沃德抓住的。庫爾森對于斯凱感到十分虧欠，梅和庫爾森都不相信麥克，麥克也意識到自己可能會有大麻煩。 芭芘建議讓自己重新回到神盾局，新的神盾局領導不置可否。卡拉和沃德決定要給巴克希洗腦，為自己所用。