其爽帶卓南到三十年前他們常到的舊區踢足球，回想有一次與七、八名金毛大漢打起來。其爽見一名金毛漢用磚頭擲向卓南，他只顧推開卓南，未顧及自己安危，結果被打至頭破血流。卓南發現樹下有關公像，觸發他誠心禮拜，決定與其爽結為義兄弟。三十年後關公像依然存在，其爽欲向卓南透露他和佑琳關系，可是突然響雷和下雨，他們趕忙躲避。避雨時卓南竟遇見舊相好Lucy，知道她已結婚生女，即送她數千元作賀禮，其爽有信心他和佑琳會有圓滿結局。佑琳意外遇上卓南佑妙替水貨明帶貨到日本，與佑琳前往取貨，佑琳發現水貨明手下將搖頭丸放入手袋內。佑琳將混有藥丸的酒遞給水貨明，豈料他和佑妙調轉酒杯，佑妙飲酒後出現搖頭癥狀，佑琳為救佑妙打傷水貨明。水貨明追捕二人，佑琳被追至走投無路，未料遇上卓南。佑琳驚訝之馀，跟卓南提到她已嫁人，而他們已再沒有任何瓜葛。佑琳向其爽大發脾氣，其爽無奈。數名蠱惑仔到咀爽爽搗亂，守基來到捉人。他們趁搜身時逃脫，守基上前追捕，卻遇上藍天和寬心，寬心繼而幫手制服蠱惑仔。舞獅班有多人缺席，寬心故此取消課堂，與守基吃晚飯。卓南誤會佑妙偷情寬心為學員缺課悶悶不樂，向守基訴說喜歡舞獅是全憑李小龍的一句話，她要向他學習在功夫世界裏做個真誠的人。佑琳還未原諒其爽，對他冷言冷語。佑妙知道其爽要跟卓南坦白一切，於是要佑琳跟她去化妝店幫手，佑琳拒絕。其爽前往與卓南見面前，向每一個員工曉以大義，令他們感覺是最後遺言。其爽打電話提醒卓南拜關帝，卓南答允。佑妙在街上遇到高佳，請他幫忙按摩肩頸，卻給卓南看到，以為她背叛其爽勾搭其他男子，準備教訓他們，卻被人阻擋，後更失去二人蹤影。卓南告知其爽，其爽不信。其後他又在街上看到佑妙，跟蹤至一幢舊樓後便失去她的蹤影。卓南其爽恩斷義絕卓南逐間搜尋時鐘酒店，都不見佑妙；其時佑妙讓高佳按摩，直至高卡回來，她才悻悻然離開，怎料被卓南捉個正著。其爽在關帝廟裏誠心參拜，祈求卓南原諒他。時卓南來電，指他被妻子背叛，已捉了她上天臺。佑妙害怕，向卓南講出真相。卓南怒罵其爽欺騙他二十年，其爽認錯，指與佑琳是自自然然走在一起，愿意任由卓南處罰。卓南正要打下去，佑琳來到喝止。佑琳直言與卓南無名無份，是自己決定要跟隨其爽。這時高卡拿著大關刀把卓南的水喉管打走，令卓南無話可說，要跟其爽恩斷義絕。