深諳音聲的唐明皇只關心楊玄珪的下落，并無心將其治罪，他將“罪臣”陳玄禮官復原職，命他一定要找回楊玄珪“戴罪立功”。楊玄珪帶女兒逃往成都，而蜀道之難，父女歷經千難萬險，終未能走出。父女二人命在旦夕，幸遇前往成都斗雞的詩仙李白和楊釗，他們以雞血和酒急救玥兒，終于漸漸聽見了她的呼吸，楊玄珪將女兒托付給李白，然后叩首下去，再也沒有起來。李白、楊釗千里送孤，將楊玥兒送到她長安的二伯楊玄璬家，卻不想楊玄璬的妻子是個勢利之徒，將他們趕了出來。三人只好流連回楊家廢墟中，凄凄慘慘地想要新建一個家，卻是身無分文。第二天一早，楊玥兒夢中驚醒，發現李靜忠正在廢墟中四處搜尋，楊玥兒一眼便認出他就是殺害自己母親的奸人，李白怒吼一聲，飛劍傷李靜忠下處，命楊玥兒親手殺掉他，但李靜忠苦苦求饒，李白心懷善念，放了他一條狗命。李靜忠爬到高力士府邸（外府）。高力士憫其可憐，吩咐管家將他救李白來到秦娥樓找舊相好楚留香，楚留香如夢如幻，情難自己。李白將玥兒的事情告訴了楚留香，要她幫忙，而自己無以為報，將自己夜間譜寫的《憶秦娥》一首贈與楚留香。詩中寫得正是楚留香與李白的離別之情。而此時鴇母至，見李白仍是身無分文，不由分說將他趕走。李白和楊釗帶著楊玥兒生活更加艱難，常常發生口角。楊玥兒盡管非常喜歡李白，但是她心里清楚自己其實是他的負擔。為了不再拖累李白，她回到楊家，為楊家人倒尿盆、清掃堂屋庭院，請求他們收留自己，楊家人想到有個不花錢的女仆倒也不錯，終于決定將楊玥兒留下。此時，李白趕來想要帶回楊玥兒，卻被楊玥兒毅然拒絕。李白飽含著淚水對玥兒許下諾言，說等玥兒十六歲時，一定回來接她！玥兒奔到灞橋邊送別李白，此情此景縱有萬語千言卻也在無言之中……春去秋來，楊玉環已長成十六歲的窈窕淑女。這日，正逢唐明皇六十壽誕，負責壽王府祝壽慶典的楊玄璬給三個女兒買了新衣服，讓她們去參加壽宴上的賀慶演藝，然而楊玉環卻無福參加。楊玉環難過地離開了家，卻在灞橋岸邊無意中碰見了自己的兒時玩伴謝阿蠻，兩人相見分外開心。此時，唐明皇正在為他的壽筵倍感為難。高力士匯報著：太子李瑛、壽王李清都在自家王府準備了壽宴，其余二十八個皇子也將按照他們對父皇心事的猜測，分別參加兩王府壽宴。在唐明皇看來，這不是諸子孝敬，而是各懷鬼胎。廢太子、立壽王的廢立之爭早就甚囂塵上，他無論出席哪家的壽宴，都會被認定是表明廢立態度，引發朝野無休止的政爭。他煩透了，決定哪家壽宴都不去，今晚，他將暢游灞水，在長安官民心中的“銷魂橋”上走一走。