唐明皇便殿召見蠻使，斥其蠻書無禮，兩蠻子先就嚇了一跳。李白醉醺醺而入，唐明皇命其回書。李白卻要力士脫靴，玉環研墨。唐明皇怒容滿面。玉環卻盈盈而前，為其磨墨，而高力士也款款上前，不卑不亢地為李白脫靴。蠻子大驚讀李白書，竟是醉草蠻書。兩蠻子驚恐而去，李白醉臥大殿，鼾聲如雷。李白看似無禮，其實只有這樣，才能使蠻子感受國家與唐明皇之威！唐明皇親自為李白蓋上錦被，囑咐看好了他，誰知在眾人走后，李白立即起身離開。唐明皇要在宮中進行馬球賽，高仙芝和謝阿蠻去選馬，選了一匹“白蹄烏”，這時唐明皇和玉環也來選馬，玉環同樣選中了“白蹄烏”。李靜忠在暗處看見了這一切。此時高力士突然來報，說李太白不見了！唐明皇大驚，說不能讓他走，楊玉環說她知道李白會從哪里離京，正是——灞橋。唐明皇帶著玉環還有御林軍一同去灞橋，李白執意要走，眾人在灞橋為他送別，李白與玉環竟是三次在此告別。在馬廄，梅妃侍女春兒奉梅妃之命來見李靜忠看他如何施計害楊玉環。李靜忠說出他的謀略：摔死玉環。李靜忠在楊玉環御馬的馬蹄上做了手腳，一心等待騎馬之人的死期到來。馬球比賽，唐明皇要馬球賽抓鬮定陣容。謝阿蠻、高仙芝、陳唐明皇與唐明皇同組，而玉環抓的鬮是與忠王一組，與唐明皇對陣。馬球大賽激烈異常，楊玉環發現唐明皇氣喘吁吁，卻猶是裝出老當益壯，龍馬精神。楊玉環于是在“馬失前蹄”之前便下馬，向唐明皇認輸。高力士、李亨十分感念楊玉環的體貼。馬球賽結束后，楊玉環看見了李靜忠，仿佛認出了他就是當年害死自己母親的人，李靜忠大恐。急迫之下，李靜忠向高力士坦白一切，哀求“義父”救命。高力士將其痛罵，讓他跪在溫泉宮外，。高力士去請求玉環饒了李靜忠，玉環宅心仁厚同意了，但她請力士不要讓李靜忠出現在她面前：她看到他覺得惡心。力士感恩以養父之名教訓李靜忠，并遣他下山。