遣唐使的大船在日本港口停泊，帶來了楊貴妃和謝阿蠻，謝阿蠻身懷高仙芝的孩子，此時馬上就要臨盆，渡邊制雄將她們帶到了鄉間自己的家中。渡邊制雄的父親，在野大臣渡邊誠信對貴妃十分敬仰，熱情地歡迎她，謝阿蠻也在這里生下了一個美麗的男孩。用了一年多的時間，明皇終于完成了楊貴妃玉像。就在這時，接到安祿山死之、義軍已平定兩京，肅宗請太上皇回京的消息。明皇決定回京，但要在路過馬嵬時，祭奠一下楊貴妃的墓。深夜，陳玄禮挖掘墳墓，棺材中果然沒有楊貴妃尸體，只有一個錦香囊猶在。高力士和陳玄禮這才向明皇說出當時情形……而一年多時間將此事隱瞞明皇，他們推算，如果貴妃活著，應該隨遣唐使到了日本。李輔國聲勢煊赫地“迎接”太上皇，遭到高力士嘲諷。而明皇急于見到肅宗，且要秘密。在大明宮，肅宗以大禮迎接太上皇，李隆基要求肅宗將未死的楊貴妃從日本迎接回來。肅宗躊躇，而李輔國忽然闖入，攜御林軍將士挾持肅宗，拒絕明皇的要求，并下令，將太上皇“恭送”南內——興慶宮。明皇發現，原來肅宗的皇權已被李輔國架空。明皇剛剛回到南內，發現日本遣唐使晁恒等人從日本秘密潛入宮中，正在興慶宮等候明皇。明皇從晁恒等人口中得知楊貴妃在日本消息，如獲新生；而楊貴妃亟亟于回到明皇身邊的愿望，更讓明皇百感交集，李龜年請命親赴日本，探望貴妃，此時李輔國正與成為大將軍的胡校尉密謀，派出殺手，前往日本暗殺貴妃。