上個世紀初，清朝末年，孫中山所領導的辛亥革命運動在各地蓬勃展開，湘西地區也處在革命風暴到來前的躁動中。遠在嘉慶年間，清政府為了鎮壓苗民起義，曾派了大批軍隊進駐湘西，起義被鎮壓以后，軍隊撤走，為了防止苗民在發生類似的反抗政府的行為，清政府在湘西招募當地湘勇，施行了一套“屯田養兵”的政策，上面不發軍餉，這些清朝的基層官兵靠自籌糧餉維系生存。新紅旗在日本要受黃興鼓動，武昌首義震動全國，新紅旗受命回湘西組織起義。清政府軍得知新紅旗來到湘后四處盤查，晚上城門口路過的趕尸隊伍將守城軍士嚇得魂飛魄散，他們急忙將關卡打開，侯三龍被嚇得尿出來。朱鶴和侯三龍在夜里祭奠覃飛時他突然出現，兩人喜出望外，到家后覃飛說起他逃走的原因，他當時因殺害清兵被關押起來，在被砍頭時被朱鶴、陳玉軒和侯三龍所救，覃飛向他們問起陳玉軒，那年陳玉軒被抓獲，朱鶴和侯三龍逃走，陳玉軒被判斬刑，后來改為流放去了新疆充軍。覃飛在日本陸軍小學堂畢業，他向朱鶴和侯三龍講起革命黨，他們得知他是革命黨后十分吃驚，他需要幫忙，朱鶴讓趕快離開竿城，覃飛的話讓他很為難，他是不會離開竿城，朱鶴感覺他過于樂觀，只是擔心憑他們幾人是不能反成，侯三龍支持朱鶴的決定，他們三個歃血為盟決心共同反抗大清。唐五鳳在河邊洗衣服時看到小孩兒落水，路過的覃飛見她要救人時先跳入河中將仔仔救下，他認出孩子的媽媽是冬妹，冬妹看到她后抱著孩子離開，他們都叫她為幺妹。覃飛在街上看到唐豹，唐豹是竿城商會的會長，一日他路遇了賣醋蘿卜的覃香，一見鐘情，他外號鎮關西，唐豹要欺負她時被覃香用醋蘿卜潑了一身，覃香急忙跑走，覃飛跟著他姐覃香回到家中，他娘把眼睛都哭瞎了。唐豹有個妹妹叫唐五鳳，她目睹了覃飛在河中舍身救人的壯舉，她愛上了這個樸實、勇敢、健壯的馬幫漢子。覃飛的父親當年因反抗官軍被殺，覃母不想讓他反對軍官并勸他忍下來，她只想全家人平安地在一起就好。覃飛醉仙樓前和唐豹打起來，他讓他賠姐姐的醋蘿卜攤子，唐豹見他要走時將刀傷藥給敷上，還要登門道歉，覃飛打斗時手下留情。王京山來到道臺府做了外委，田青樹拒絕了覃飛的看望，覃香吃飯時看到唐豹找上門來。