山本康夫如愿以償地成為東京帝國大學的數學系教授，而應邀而來的文為均卻沒得到任何的音信，這讓青田秀產生了懷疑。文為均將事情的始末和盤托出。聰明的青田秀立刻意識到了這是個陷阱，為了文為均她決心不惜一切幫文為均離開日本。果然，高橋大佐以接觸日軍最高秘密為名把文為均扣在了日本，除非他同意為日本軍方服務。青田秀苦求父親青田直各路疏通卻沒有結果，青田直看出女兒的心事，為了讓讓女兒安心地相夫教子，他豁出面子，找到因政見不同而斷絕來往的首相加騰，求得了特赦令，才使文為均得以離開日本。碼頭，山本康夫一家前來送行，想到這也可能是與摯友和愛人的最后訣別，文為均悵然若失地登上回國的旅途。回到國內的文為均發現此時的中國已是風云變幻，軍國主義日本虎視眈眈、北伐戰爭如火如荼、國共合作前途叵測，陳克成了職業革命者，國民軍戰將林忠強、毛祖和成為了北伐名將。此時的文家早已物是人非，母親赫然長逝，父親也是燈干油盡的最后一搏，而一直照料家務的正是他指腹為婚的未婚妻18歲的徐雅蘭。病蹋前，文父要兒子和父母雙亡的徐雅蘭完婚，以報徐雅蘭多年照料之恩。而文為均心中卻放不下青田秀，婉言拒絕。文父訴令他忘記過去，年內與徐雅蘭完婚，心情復雜的文為均離開了家前往上海謀生。來到上海的文為均卻一無所獲，由于國內沒有學校開設密碼學課程，懷才不遇的文為均在上海潦倒度日每況愈下。父親病重，家產蕩盡，收入微薄，甚至面臨交不起房租的窘境。窮困交加之際，山本康夫也寄來了最新發表的學術論著，不甘沉淪的文為均決定接受重回美國發展。就在這時，從家鄉趕來的徐雅蘭帶來了文父病危的噩耗，當心急如焚的文為均匆匆趕回家鄉時，文父壽終正寢，魂歸西天。文為均對著父母的牌位起誓一定把蘭兒找回來。徐雅蘭為了不拖累文為均，悄悄前往南京投奔舅舅。文為均來到南京尋找徐雅蘭的下落，而徐雅蘭的舅舅卻沒能收留她，文為均只得登報尋人，帶著遺憾又回到了上海。在上海，文為均遇到了多年不見老朋友陳克，得知文為均的近況，陳克介紹他到南京的國立東南大學任教，在陳克的引見下前往南京東南大學。1927年“四一二”政變爆發。毛祖和奉命追捕在上海的共產黨員，陳克等地下黨員所在的診所被團團圍住，情況萬分危急。千鈞一發之際林忠強率領部隊前來借上峰的命令前來解圍。毛祖和立刻對林忠強產生了懷疑，情急之下，林忠強告訴毛祖和陳克也在里面。出于深厚的友情，毛祖和毅然決定率部撤離，使得陳克及其它幾名同志全身而退。