介子推見重耳霸業成就，決定歸隱山林，專心奉養老母。他留下一封書信，不辭而別。　　重耳和里克率人四處尋找，但介子推存心躲避。重耳無奈，下令放火燒山，留下北面通道，盼望介子推能夠為了母親而下山，并許諾滿足他的任何要求。　　介子推自知能力有限，不想出來讓重耳為難。介母為成全兒子的忠義，跳下山崖，介子推跟著跳下。重耳傷心后悔。　　驪蘭催重耳歸還驪戎。不料，重耳反悔，僅同意歸還驪戎，但要驪蘭留下。失去了介子推，他再也不想失去驪蘭。四目相對，他無法抑制深情，將驪蘭抱入懷中。正當其時，成玉公主興沖沖跑了進來，兩人連忙分開。公主看出他們關系不同尋常，對驪蘭言語不敬。驪蘭離去，重耳想追出去，公主極力阻攔。　　驪蘭換上驪戎服裝，告別阿姜，離開王宮。　　成玉公主哭哭啼啼，帶上隨從回國。里克擔心這會影響晉楚兩國的關系，重耳只得命手下去請公主回來。但她惱他不親自來請，依舊離去。重耳也無心再加挽留。　　重耳去找驪蘭，發現她已離去。他傷心極了，不明白她為何要離開自己。阿姜道出真情，重耳決心去追回心上人。　　夷吾杜原和十幾名隨從，路遇只身而行的驪蘭。夷吾深知她對重耳的重要性，于是將她劫為人質。　　重耳率人前往驪戎去找驪蘭，碰到了夷吾。雙方打斗起來，杜原和隨從都被殺死。夷吾以驪蘭性命相脅，逼重耳讓位，重耳一口答應。夷吾放了驪蘭，為永訣后患，拔劍刺向重耳。驪蘭驚覺，連忙擋在重耳身前，劍刺入了她的左肩。士兵將夷吾圍起，重耳令他們手下留情。夷吾絕望自殺。重耳上前抱住弟弟，悲痛欲絕，幾乎崩潰，他不禁大聲地詛咒造成這一切的貪婪、黑暗和王權。　　驪蘭震驚而悲傷地看著，然后悄然獨自離去。一路上，她策馬飛奔，腦海中不斷地閃現著過去的一幕幕回憶……　　登基大典上，重耳宣布了他的第一道諭旨，為紀念介子推，將他的忌日三月初四，定為寒食節