崔瑩非要送恩秀回天國，但恩秀卻不愿離開，她寧愿死在這里，只要能跟崔瑩在一起。崔瑩說自己現在根本不能保護她，她在他身邊只能遇到危險，只有回天國才是唯一的路，因為崔瑩的怪病發作的越來越厲害了。兩人各持己見，互不相讓，最后崔瑩妥協的說他會盡自己最大的努力讓恩秀在這里過得開心， 奇轍的私兵被禁軍擊垮，他現在大傷元氣，崔瑩料到他會逃跑便在全國設下關卡防止他逃到元朝，一旦奇轍跟他做皇后的姐姐碰面那后果便不堪設想。恭愍王決定吸收奇轍的舊部收為己用，讓崔瑩幫他訓練一支部隊。崔瑩請求跟王單獨談話，說自己現在正在步師傅的后塵，為了防止那一天的到來，他提前告知恭愍王自己只能侍奉他到恩秀離開那一天，恭愍王早料到這種結果，也不再攔他。 崔瑩帶領于達赤的人來到奇轍府上搜索，想找到失蹤的華佗遺物，恩秀也跟隨同去，恩秀走在府里，想起不久前自己還與奇轍在這里散步，不由感嘆世事無常。崔瑩也發覺恩秀的不對勁，想起奇轍對恩秀的殷勤不由嫉妒起來，追問恩秀奇轍到底是怎樣討她歡心的。正在說話間恩秀發現一個行蹤詭異的人，最上去后卻由于怪病發作把那人跟丟了，幸好恩秀有于達赤守護沒什么大礙。 那人果然是奇轍派的奸細，他探聽到恩秀的身份后便立刻回去報信，奇轍立刻著手來抓恩秀。崔瑩也意識到這件事，急忙帶著恩秀回宮，準備帶她躲到別處。巧合的是王妃與崔尚宮也想幫兩人多留下些快樂記憶，便建議恭愍王帶領大家去野外畫畫，讓崔瑩護衛，恩秀也能名正言順地陪同，既掩人耳目又達到目的。另一邊奇轍也在想盡辦法要去宮里找恩秀，他還派了人去元朝找姐姐求助。 高原在一本醫書上找到了治療恩秀毒的方法，急忙帶著書去找恩秀，哪知恩秀不識漢字，兩人又急忙去找崔尚宮翻譯。但崔尚宮看后卻發覺這是以毒攻毒的法子，有可能會加劇毒性，不愿恩秀嘗試，但恩秀不惜冒一次險。 崔瑩去查看新兵的訓練情況，交給副將一本小冊子，里面寫的正是關于恭愍王想建立的衛隊的情況，讓副將交給王，他已經決定要抽身了。副將想起自己無意間看到崔瑩怪病發作的事，以為他是為此才離開的，便自告奮勇要守護他，不讓他走。兩人正在說話間德萬來報說奇轍來宮里了，急忙匆匆去查看情況，奇轍果然是為了恩秀來的，并且已經知道崔瑩怪病的事，他現在根本無力應對這三人。沒辦法他只得把崔瑩帶出來，交代她要是不愿見就直說，不要勉強。 而他答應奇轍要求的條件便是先把奇轍關在牢里，用鐵鏈鎖住，做好防護措施后才肯讓恩秀出來，并且在旁守護著，以防萬一。奇轍問她到底是不是天界來的，恩秀說不是天界，而是未來的世界。奇轍說自己在高麗已經沒有什么能滿足自己的欲望的，問她未來能不能治好自己的玻恩秀說在未來也有像他這樣貪欲無法滿足之人，根本無法治好，但奇轍已經瘋狂根本不聽她解釋。 恭愍王與王妃來到花園里，他打算為王妃畫像。崔瑩與恩秀離開牢房后發覺恩秀在發燒，這證明毒就要發了。恩秀說現在有個方法可能有效，決定試一下。兩人在花園里與王妃一行人相遇，王妃問恩秀有沒有向崔瑩表白，恩秀說崔瑩不愿意學習天國語言。她讓王妃他們站在一起，好讓自己把他們全部看清記在心里。恩秀找來綠珠毒，準備用以毒攻毒的法子，崔尚宮還是不同意她的做法，崔瑩也知道了她的計劃，也不同意她冒險，恩秀好不容易勸他讓自己試一試，至少還有一線生機。 恩秀喝下毒藥后很快便發作了，第二天也沒退熱，崔瑩時刻陪著她，不敢松懈。崔尚宮來勸他休息一下，崔瑩正要離開突然想起恩秀給自己的阿司匹林還沒吃完，便決定喂她吃下，試一試。另一邊奇轍被帶去審問，而天音子等人也按計劃逃出牢籠，奇轍突然發難抓住恭愍王吸引住于達赤們的注意，天音子趁機去拿德興君藏起來的遺物。崔瑩收到信號來到大殿，但他已攔不住奇轍。另一邊恩秀終于慢慢退燒，并醒過來。