呼延逵聽說國軍在鄜縣直羅鎮(zhèn)，被長征北上的紅軍吃掉了一個(gè)師，于是準(zhǔn)備招兵買馬，以防紅軍進(jìn)入膚施。張三、李四一直來到吳兒堡的楊家，對(duì)白玉娥苦苦相勸，請(qǐng)她重回后九天。被白玉娥拒絕后，兩人只得離開，并在路上殺了丹州的屠縣長。不久，西安事變發(fā)生。紅軍徐部長決定派楊作新前往膚施城去接觸一下呼延逵，以試探紅軍和平進(jìn)入膚施城的可能性。呼延逵聽說蔣介石在西安城被張學(xué)良、楊虎城所抓，頓時(shí)驚得手足冰涼。隨后又聽說何應(yīng)欽帶著幾十萬“討逆”大軍正向潼關(guān)進(jìn)發(fā)，就認(rèn)為自己建立奇功的機(jī)會(huì)到了。他定下了一個(gè)十分險(xiǎn)惡的計(jì)策，一面派眼鏡孫把當(dāng)年趙學(xué)琴為楊作新代寫的那份脫黨聲明給紅軍送去，企圖借刀殺人；一面準(zhǔn)備用詐降的辦法，與城外的國軍里應(yīng)外合，企圖消滅將進(jìn)入膚施城的紅軍。鞏先生見到脫黨聲明后一驚，他不相信楊作新會(huì)叛黨。