娜雅摔倒在公路上，意外的遇見了南喬的父親，娜雅說南喬要自己和南喬父親一起去廟會，南喬父親帶著她一起去了。　　威廉叔叔在街口的電線桿上發現了貼出的廟會通知，他認為這么重要的活動，南喬的爸爸一定會出席，他們決定先去廟會上找南喬的爸爸。 到了廟會，南喬父親要去談事情，讓娜雅在外面等他，娜雅因為覺得好玩，到處看了起來。娜雅遇見打架的小朋友，為了幫助小朋友，她帶兩個小朋友一起去玩，被趕來的威廉和指揮官發現了行蹤。 南喬找到廟會，看見自己的父親，南喬父親告訴他娜雅剛才還和自己在一起，南喬擔心娜雅會出事前，急忙去找娜雅。南喬及時找到娜雅，質問娜雅為什么要逃走，兩人又一次因為倔強發生爭執，娜雅任性的想要再一次離開，南喬拉住她并要帶她回家。娜雅傷心的松開南喬的手想要自己走，扭頭卻看見趕來的威廉叔侄倆。 南喬拉起娜雅就跑，威廉叔侄在后面緊追不舍。國家特別行動對的參柴隊長也找到了廟會上，他們找到南喬的父親，南喬的父親撒謊說南喬很久沒有回家了，這時候有人來報告說看見娜雅公主和南喬，參柴隊長急忙帶人去找。 南喬拉著娜雅躲進了毒蛇展覽廳，威廉和指揮官也隨后追至。娜雅不小心碰倒了裝著毒蛇的袋子，毒蛇跑出來了一條，威廉眼看要找到南喬的時候，被毒蛇嚇跑了，毒蛇引起群眾恐慌，大家都趁亂跑了出去，南喬和娜雅也跑了出去。　　南喬帶娜雅跑出了廟會，南喬又責怪娜雅的任性給大家帶來麻煩，娜雅負氣的就要離開南喬，南喬情急之下說出了心里的話，南喬告訴娜雅其實自己一直都很擔心娜雅，怕她受到傷害，娜雅聽了深為感動。 威廉卻趕上來追上了娜雅，威廉抓住娜雅想帶她回自己的家，娜雅掙扎著要威廉放開自己。指揮官用槍指著南喬，使南喬無法施救。