庫爾森拿槍直指梅讓她放下槍，梅趕緊解釋說她的加密線絡是通向富瑞局長，而菲茲也用了一根加密通話和西蒙斯通話，其實西蒙斯一直都在檢查血液想要弄清楚來龍去脈，庫爾森趕緊調查看看西蒙斯通話時旁邊都有誰，如果是不能相信的人西蒙斯就有危險了。 如今現在神盾局網各處都是噪音，同時這個時候加勒特在空中也受到無人機的攻擊，加勒特尋求庫爾森的幫助，庫爾森千鈞一發打下無人機救了加勒特，加勒特也進入了神盾局飛機。這個時候大家都在懷疑漢德就是千里眼，神盾局飛機癱瘓的系統上突然出現HYDRA字樣，這是九頭蛇組織的代號，可以肯定的是這些消息都是從神盾局內部泄露出來的。特里普和西蒙斯都還在總部，這個時候總部大部分已經被九頭蛇組織的人所攻陷，庫爾森一行人想解決辦法并且也想救出西蒙斯他們，庫爾森放出梅給富瑞局長打電話可是這時候得知富瑞局長已死的消息。其實從當初組建隊伍到現在梅做這一切都是為了庫爾森。九頭蛇的人全面攻占庫爾森飛機，庫爾森他們知道九頭蛇的人是想要飛機上的資料，庫爾森下令斯凱把數據拷到硬盤并清除飛機上所有的數據資料。漢德特工找到西蒙斯，告訴西蒙斯庫爾森才是九頭蛇的人，說出了庫爾森隱瞞的種種，西蒙斯混亂了不知道究竟是漢德是九頭蛇的人還是庫爾森是九頭蛇的人。沃德殺了假的千里眼其實都是為了斯凱，他怕斯凱受傷，斯凱說如果我們能逃出去就去喝一杯好好聊聊，感情早在他們不知不覺中萌發。加勒特勸說庫爾森找到漢德立馬殺了她，說多錯多，庫爾森無意間發現漏洞知道了原來八級特工加勒特才是九頭蛇的人。多虧了斯凱制造的混亂他們反敗而勝成功逃脫，可是這次事件加勒特的事情讓所有人都震驚不已。沃德請求親手把這個罪犯關進監獄，漢德絲毫沒有懷疑，可是在飛機上沃德突然發難把包括漢德在內的所有人無情槍殺。