伊澤貝爾意外現(xiàn)身讓珍娜無(wú)比震驚，珍娜認(rèn)定自己受到了埃琳娜和歷史哥Ric的欺騙和背叛。伊澤貝爾說(shuō)出其來(lái)意是為了幫助埃琳娜并提出讓埃琳娜單獨(dú)擁有一套房子以保證包括吸血鬼在內(nèi)的其他人無(wú)法進(jìn)屋傷害埃琳娜。可實(shí)際上，伊澤貝爾和凱瑟琳是一伙的，她聯(lián)系到了克勞斯的巫師并企圖犧牲埃琳娜以保全凱瑟琳。伊澤貝爾向Ric表明心跡后出賣(mài)了他，導(dǎo)致Ric被克勞斯的巫師所控制。一方面，邦妮、杰里米和達(dá)蒙一起找到了邦妮的祖先，貝納特這一巫師家族被處死的地方，通過(guò)與已死的巫師做靈魂交流，邦妮恢復(fù)了巫術(shù)能力并得知在必要時(shí)可以借用那個(gè)借用其祖先的力量，這種力量有可能可以殺死克勞斯，可代價(jià)卻是自己會(huì)因此而殞命。另一方面，斯特凡陪埃琳娜參加學(xué)校的頒獎(jiǎng)典禮，伊澤貝爾突然出現(xiàn)襲擊了約翰并趁亂綁走了埃琳娜。事實(shí)上，伊澤貝爾同樣也背叛了凱瑟琳，在她受克勞斯巫師的指示放走埃琳娜后，又受其意識(shí)控制而自焚。凱瑟琳偷走了月光石后來(lái)到和伊澤貝爾約定好的地點(diǎn)，發(fā)覺(jué)自己被出賣(mài)并被克勞斯的巫師所制服。卡羅琳為了馬特傷心欲絕，卻意外發(fā)現(xiàn)馬特出現(xiàn)在自己家中。卡羅琳為了和愛(ài)人解除誤會(huì)，便向馬特坦陳一切，可馬特一時(shí)間卻接受不了，并將卡羅琳吸血鬼的身份告知了其母親，sheriff警官。約翰醒來(lái)后，和埃琳娜進(jìn)行了番坦誠(chéng)布公的交談。他說(shuō)出自己來(lái)此的目的是為了救埃琳娜并相信已死的伊澤貝爾也是如此，埃琳娜不知是否該信任他。而斯特凡和達(dá)蒙突然意識(shí)到他們有了邦妮這一對(duì)付克勞斯的秘密武器。在本集的結(jié)尾處，凱瑟琳蘇醒后，看到了克勞斯的巫師Maddox及Ric，她發(fā)現(xiàn)眼前的Ric貌似就是追蹤了自己數(shù)百年的吸血鬼祖先，克勞斯。