埃琳娜為制止邦妮的犧牲，拔出了刺在以利亞心臟上的匕首，以利亞復活了，為表達與以利亞合作的誠意，埃琳娜將用以殺死吸血鬼元老的匕首交給了以利亞。以利亞看到與凱瑟琳面容相似的埃琳娜，想起了數百年前與凱瑟琳及克勞斯間三人的糾葛，500多年前，他為了幫助克勞斯而尋獲到了凱瑟琳這一二重身的人類女子，凱瑟琳對克勞斯一見傾心，以利亞則對凱瑟琳也頗有好感。克勞斯為打破詛咒毫不猶豫地選擇犧牲凱瑟琳，以利亞卻心有不忍，他終于找到了兩全其美的方法，既可以幫助打破克勞斯的詛咒又得以保全凱瑟琳。然而，凱瑟琳的自私逃走卻毀了這一切并直接導致他與克勞斯之間的兄弟情斷。以利亞告訴埃琳娜他與克勞斯是同父異母的兄弟及吸血鬼所承受的“日月詛咒”并不存在，這使埃琳娜大為震驚。原來，吸血鬼元老也是由人類轉化而來的，以利亞的母親因私通外人（狼人）而生下了克勞斯，以利亞的父親殺死了克勞斯的生父并屠殺了其整個家族，這直接導致了吸血鬼和狼人這兩個物種的對立。實際上，克勞斯既是吸血鬼又是狼人，他是一個新的本性及其殘暴的物種。而女巫對他下了詛咒——克勞斯將會隱藏其狼人血統的一面，使其無法繁衍這種新物種危害人類。唯有二重身、月光石等可以破除詛咒。當初，以利亞和克勞斯兄弟同心時，想要使吸血鬼及狼人共同尋找二重身和月光石以打破克勞斯所承受的詛咒，故他們聯手設了“日月詛咒”這一騙局。另一方面，珍娜終于知道了吸血鬼的存在，這使得她驚嚇不已。而斯特凡和達蒙為救埃琳娜持不同觀點，兄弟兩人大打出手，后被埃琳娜阻止。看到兄弟為女人產生爭執，以利亞想起了凱瑟琳及克勞斯，他暗暗告誡自己同一個錯誤不能犯第二次。埃琳娜和以利亞達成新的協議，只要斯特凡和達蒙為謀殺以利亞向其道歉，以利亞就愿意原諒他們。可達蒙在沖動之下拒絕了。在本集的結尾處，克勞斯為其巫師Maddox的幫助下，擺脫了阿拉里克這個肉體宿主，以本來面目出現在了凱瑟琳的面前。