孫一樵到重慶后，受到戴笠的召見。原來戴笠是找他了解唐紹儀案的調查情況。孫一樵告訴他，案件背后有日特機關的影子。戴笠指示孫一樵立即趕往昆明。凌沛東在前往馬洪家慰問的路上，遇到了曹漢，但曹漢沒有發現凌沛東有什么異常。不過，曹漢發現了從前線趕回的高英奎。這個情況讓秦月容很是吃驚。龍云讓高英奎從前線撤兵，遭到了高英奎的拒絕。高英奎告訴龍云他沒有下達撤兵命令的權利，只有盧漢才有權下令撤兵，龍云要高英奎找盧漢談。秦月容拜見高英奎。高和秦是老熟人，這樣的時候相見，顯然別有一番滋味。秦月容從高英奎那里了解到了龍云的撤兵傾向，并曉以利害，希望高英奎進行抵制。重慶這邊，松山秋子去了一家鐘表店，那是一個德國人拉姆斯開的。其實此人也是被日特收買的間諜分子。松山秋子與鐘表店的日特德國老板接上了頭，一方面在鐘表店落腳，另一方面要鐘表店老板制作狙擊步槍，同時子彈灌滿水銀。由于第一方案未能順利進行，日特開始執行第二方案。周副官晚上潛入龍云的辦公室，偽造了龍云的手諭。上海這邊，梅嵐收到了旅順的來信。信中提到孩子包裹里面有一只銀鐲子，這個說法也得到了管家的證實。