埃琳娜一直強調(diào)自己不是對達蒙認祖，她是真的愛達蒙，正在此時，邦妮來電話說要幫埃琳娜，讓成為獵人的杰米不再追殺埃琳娜。達蒙陪埃琳娜來到了她們兒時度假的小屋，杰米無法控制自己，企圖殺死埃琳娜，但及時被制止了。邦妮想通過催眠使杰米認為埃琳娜是他唯一的親人，是他的姐姐，但是失敗了。同時在泰勒家舉行了一場舞會，泰勒和12個狼人想著如何殺死克勞斯，而這一切不過是肖恩和小狼妞海利的陰謀，為的是以12個混血兒作為血祭。卡羅林想要制止泰勒，但被小狼妞弄暈在廁所里面，April發(fā)現(xiàn)了倒在廁所的Caroline，卻發(fā)現(xiàn)她沒有了脈搏，突然Caroline蘇醒了，想要催眠April，Caroline以為催眠成功，出門后碰見了馬特，馬特告訴Caroline，April帶著馬鞭草手鏈無法被催眠，而此時大家找不到April。克勞斯發(fā)現(xiàn)了他們不再認祖而殺了所有的混血兒，有小狼妞的提示，泰勒逃過一劫，April目睹了發(fā)生的一切，最后找到了Rebecca。Stefan為埃琳娜和達蒙發(fā)生關(guān)系一事大發(fā)雷霆。肖恩幫助杰米不再想殺死埃琳娜。達蒙強迫埃琳娜離開自己。克勞斯殺了泰勒的母親。