老陰天派人下帖子約馬萬海、黑葡萄共議抗日大計。馬萬海認為是圈套，感嘆驢子用人不當，但堅信一切在驢子的掌握之中，決定赴宴，并布置手下人前去接應以防不測。黑葡萄見了驢子十分難受，老陰天當眾戲弄驢子，要求馬、黑二人投降皇軍。原來他是尾崎手下的特工。驢子把槍頂在了老陰天的額頭，老陰天的親信紛紛跪倒在地。驢子對大伙說自己想念梁清宇將軍，聽賀司令說他病了，一定是缺醫少藥，要去送藥，還策劃親自帶人下山弄藥。尾崎聽到匯報后認為驢子是明修棧道，暗渡陳倉，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎帶著主力部隊悄悄地出發了。驢子的部隊發現了敵人的行蹤。尾崎跟著驢子進了深山密林，驢子的部隊突然失蹤，尾崎迷惑不解。尾崎部損失嚴重，倉皇逃竄，不料在山谷遭遇梁將軍部的伏擊，歸途又遭到馬、黑、賀司令部的痛殲，尾崎帶著少數鬼子逃回了風鈴渡。密林中，驢子大獲全勝，繳獲武器若干，要與梁將軍義結金蘭，梁將軍欣然同意。這時，馬萬海和黑葡萄也趕來了，梁清宇囑咐馬、黑多向驢子學習，研究戰術，驢子洋洋得意。