正德會見數位藩王，表示寧王為人陰險，著他們應該站在自己的一方，眾藩王其實早有明哲保身的打算，一心支持勝算較大的一方。寧王通知伯虎已為他準備船只和翻譯，著他和屈機盡早出發，誓要尋得惠帝後人的下落。華家上下被軟禁華府，英雄負責訓練家丁，鴻山等人則打馬吊消磨時間，說笑話自娛。伯虎到華府和眾人道別，鴻山視伯虎為救星，深信他此行定必順利。伯虎對找惠帝後人的下落，其實茫無頭緒，秋香安慰之，并表示永遠都會在身邊支持他，伯虎感動不已。伯虎回到別院，目睹石榴邊哭邊從房間走出來，細問後恍然屈機向她展示當年做捕快的傷痕，兩人忍不住取笑石榴眼淺。屈機認定石榴與自己的是“三喊定終身”，足以跟伯虎和秋香的“三笑姻緣”抗衡，誰知伯虎竟淡然道出石榴三次哭泣的真相，屈機大感不忿，反指是伯虎妒忌兩人恩愛的行為，弄得伯虎哭笑不得。秋香和石榴送別伯虎與屈機到暹羅，婷玉亦趕至，三人不舍地向他們道別。伯虎慨嘆屈機一直跟隨自己，卻從沒有了解過他的想法，對於無辜牽連屈機陷於漩渦之中，感到歉疚，兩人在船上暢飲并昏睡。伯虎和屈機一覺醒來已來到暹羅，他們充分體驗當地人守望相助的精神，幾經查探終於來到暹羅的唐人村，并結識移居暹羅多年的趙伯，查得不少重要資料。兩人繼而來到“鄭和廟”，并在善信的紀錄內找到重要線索，懷疑朱姓后人為隱藏身世，改姓“牛”。伯虎和屈機根據種種的跡象，終於來到一條村落，當他們問及有關朱姓後人的事，村民竟慌忙逃回自己的家中，而村長則激動將他們趕走。伯虎等人來到往山上的墳地，喜見村民姓“牛”的祖先墓碑，遂使計迫村長承認自己的身分，成功找到惠帝后人的下落。伯虎把喜訊通知寧王，又馬上邀請正德到寧王府見面，正德只好聽從祥康之計，忍痛將伯虎和屈機的船擊沉。正德自信地往見寧王，并把伯虎和惠帝後人已葬身大海的事相告，誰知寧王面不改容道出伯虎早料到他有此一著，故早已用調虎離山之計避過正德耳目，正德大感錯愕。眾藩王眼見寧王已覓得正統，紛紛聯手迫正德把江山交還真命天子。正德眼看伯虎和惠帝後人現身寧王府，萬分失望。