沃德和原九頭蛇高層馬利克一同進餐。馬利克是活下來的唯一元老,他出賣了沃納向沃德示好,但正因此事,沃德并不信任他的人品,認為是他控制了九頭蛇的密室,那密室據說是九頭蛇的力量源泉。席間,兩人話里藏刀,馬利克離開后,他的人襲擊了沃德,但全被沃德制服。沃德要利用他俘獲的人進入密室。然后他趕往了在德國普策科的密室。　　加納也被冷落起來放入了羅莎琳的基地,梅心里并不好過,所有人都感受到了這一點。林肯倒是能安心地睡個覺了。黛西勸他盡管找好自己的位置,因為神盾局并不會留著一個到處閑逛的人。菲爾跟羅莎琳越走越近,這引起了邁克的憂慮。他找到菲爾詢問兩人的關系,菲爾卻說這是他自己的私事,雖然他并不完全信任她,但他想一探究竟,看她是不是值得信任,他決定帶她前來他們的秘密基地。　　其實,菲爾也想借機打入羅莎琳的ATCU組織,查一下他們的底細。他做了行動布署。芭比和亨特前往ATCU基地,成功地將電腦木馬置入了ATCU的系統中。梅和林肯趕去ATCU執行下一步任務。黛西根據芭比傳回的信息發現,ATCU組織不是在治愈異人,事實上他們是在更快地轉化異人。菲茲和西蒙斯查到了威爾并不是宇航局派去完成科學任務的,而是跟一個邪惡組織有關。西蒙斯說,那組織將威爾當成了血祭發往了那個星球,但她卻不想查下去了,她擔心另有隱情,她希望威爾高大的形象留在心里,她愛威爾。當然,也愛穿過宇宙去救她的菲茲。菲茲說服了她繼續查下去。　　馬利克將恢復人形的加納帶到了密室談話。他想從他嘴里套出神盾局的秘密。羅莎琳還想跟菲爾調情,菲爾卻揭破了她組織的秘密,羅莎琳這時才發現,她是被馬利克利用欺騙了。亨特和芭比受到ATCU組織中外星人的攻擊,羅莎琳讓班克斯帶他們逃出來。