針對眼前的復雜局面，訪問團決定立即召開各民族頭領聯誼大會，向各民族頭領說明黨中央邀請他們去北京的意義，打消各民族頭領的恐懼心理。傣王家，替代傣王掌管傣王事務的帕雅土司接到當地政府干部送來的中央訪問團的邀請函后，在管家罕撒的嚇唬下，滿懷恐懼地讓夫人給自己準備好棺材，他認為自己此去一定是兇多吉少。阿佤山寨，把共產黨張東海當朋友的佤王巖勐接到中央訪問團的邀請信，原本很高興地準備參加聯誼會，當他得知訪問團不但邀請了他，還邀請了他不共戴天的仇敵帕雅土司時，巖勐痛恨地撕了邀請信。聯誼會上，訪問團對到會土司頭人熱情接待，又是放電影，又是請客交朋友，但當會議結束時，土司頭人沒有一個敢爽快地答應去北京觀禮，他們拒絕的理由都只有一個，滇南之地，他們首先要聽傣王的話，再聽毛澤東的話，現在傣王不在，他們不能擅自做主離開領地去見毛澤東。扎努帶領著阿佤勇士襲擊了世仇帕雅，就在帕雅面臨絕境時，聞訊趕來的張東海解救了帕雅，扎怒氣惱地高喊，誰保護壞事做絕的帕雅，誰就是阿佤人的敵人。帕雅認出了金鳳，要張東海把金鳳還給召龍。為了掌握傣王召龍動向，爭取召龍回國，王堅左思右想后找到張東海，希望張東海跟他一起說服金鳳，讓金鳳利用傣王妃的身份進入傣王府做臥底。張東海雖然不愿意金鳳送入虎口，但軍人的天職不得不讓他服從命令去做金鳳的說服工作。阿佤山上，敗興而歸的扎努向父親巖勐匯報了抓帕雅救弟弟失敗的原因，阿佤王得知張東海帶領的解放軍幫著帕雅時，氣惱地認為張東海不再是他的朋友，召集佤山頭人、共商對付解放軍訪問團和傣王府的辦法。在蘇群的耐心說服下，金鳳同意以傣王妃身份前往傣王府做臥底，帕雅對金鳳的突然到來充滿戒備之心，明著規定家中管事仆人要盡心侍侯王妃，暗中叮囑府中管事仆人，沒有他的允許不準單獨和金鳳多說話。