鳳云為蔡鍔而失魂落魄，蔡鍔更傳達(dá)口訊表明自己是有家室之人，不能接受鳳云之愛(ài)意。三杰各自派人找蔡鍔討論出兵一事，蔡鍔均以患病為由不與他們見(jiàn)面，表明不欲介入世凱與三人間的爭(zhēng)斗。任國(guó)助蔡鍔向三杰說(shuō)出解決送信之事，三杰均不約而同以生病為由推卻世凱。世凱再找蔡鍔商量，蔡鍔再向他施壓，世凱覺(jué)騎虎難下，同意向日本宣戰(zhàn)。蔡鍔見(jiàn)形勢(shì)危急向軍校學(xué)員演講，要他們準(zhǔn)備作戰(zhàn)。蔡鍔覺(jué)任國(guó)是可造之才，決留他在自己身邊加以培育；天霸等人看出菁兒喜歡上任國(guó)，特意代她向任國(guó)坦白，但任國(guó)知自己將上沙場(chǎng)生死未卜，只有向菁兒坦言不喜歡她。鳳云兄長(zhǎng)患病被妻子離棄，遂到北京求妹妹原諒，更請(qǐng)鳳云到上海生活。日本領(lǐng)事再三迫世凱簽下條約，啟超明白世凱反覆不定，而蔡鍔更收到消息世凱未有向日本宣戰(zhàn)……蔡鍔查知世凱與日本人私下有協(xié)議，會(huì)簽下條約以交換助世凱稱(chēng)帝推翻共和政府；鳳云與蔡鍔見(jiàn)面，蔡鍔誤以為她將到上海，送上洋服給她作禮物，令鳳云大感心痛。蔡鍔得知世凱將簽條約，決心私下聯(lián)絡(luò)南方軍向日本宣戰(zhàn)……