1937年初春，東北抗日聯(lián)軍各部準備對侵華日軍采取聯(lián)合行動。日本關(guān)東軍接到了土匪的報告，立即調(diào)集主力部隊以及偽滿州國軍，欲將抗聯(lián)圍剿于 黑龍江 北部的五大連池地區(qū)。殺氣騰騰的日軍直奔五大連池。一場惡戰(zhàn)即將爆發(fā)，抗聯(lián)部隊危在旦夕。而同時關(guān)東軍司令部表彰了實施“只打抗日軍，不打土匪”的關(guān)東軍濱江省警察廳廳長渡邊正雄。抗聯(lián)三軍的交通員跳貓終于找到準備出擊的抗聯(lián)十二團團長耿殿君。耿殿君臨危受命，掩護抗聯(lián)三軍撤回山里。 十二團甩掉了日軍的追擊， 李季 抓到了企圖刺殺耿殿君的六蛇幫土匪，審出了日軍利用土匪六蛇幫打擊抗聯(lián)的策略。惱怒的渡邊正雄決定襲擊抗聯(lián)的根據(jù)地 朝陽山 ，以報復(fù)耿殿君的十二團。耿殿君沒有想到，派去掩護老鄉(xiāng)撤退的李季因貪杯貽誤時機，致使朝陽山慘遭日軍血洗。李季臨陣脫逃。悲憤的朝陽山鄉(xiāng)親含淚怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪謝罪。抗聯(lián)三軍決定從嚴懲處十二團的違紀行為，立即槍斃耿殿君。十二團的戰(zhàn)士不服，耿殿臣和趙景海與戴軍長的警衛(wèi)員劉順等刀槍相見，大鬧軍部。最后連劉順也把刀架在了戴軍長的脖子上。而這時混入抗聯(lián)的日軍奸細將耿殿君的消息傳遞了出去。